Mercurio · kudeaketa komertziala

Mercurio zure enpresen hodeiko kudeaketa komertziala da: bezeroak eta hornitzaileak, aurrekontuak, eskaerak, albaranak eta fakturak, stocka bere lote eta biltegiekin, logistika, kuotadun zerbitzuak, diruzaintza, kontabilitatea eta zergak. Dena enpresa-talde baterako pentsatuta dago: bezeroak, hornitzaileak eta artikuluak komunak dira, eta enpresa bakoitzak berea du (bere biltegiak, bere serieak, bere dokumentuak, bere kontabilitatea).

Pertsona bakoitzak bere profilek uzten diotena ikusten du (komertzial batek ez du kontabilitatea ikusten; biltegiak ez ditu marjinak ikusten), eta funtzio bakoitza (loteak, CRMa, kontabilitatea…) kontuaren konfigurazioan pizten edo itzaltzen da: eskuliburu honetako zerbait zure pantailan agertzen ez bada, bi arrazoi horietako batengatik da.

#Sartzea

123456

1. 1
   Zure erabiltzailea edo zure helbide elektronikoa: biek balio dute.
2. 2
   Zure pasahitza; alboko begiak erakutsi egiten du idazten duzun bitartean.
3. 3
   Datu horiekin sartzen da.
4. 4
   Mercurio zure enpresekin probatzeko: 30 eguneko proba-kontu bat.
5. 5
   Demoan, sartu klik batekin taldeko edozein pertsona bezala: bakoitzak bere lanpostukoa ikusten du.
6. 6
   Hizkuntza eta gaia (argia edo iluna), sartu aurretik ere.

#Pantaila

12345678

1. 1
   Alboko barra: atalak, taldekatuta (salmentak, erosketak, biltegia…). Zure profilak ikus ditzakeenak eta piztutako funtzioenak bakarrik agertzen dira; alboko zenbaki batek zain dagoena adierazten du.
2. 2
   Lan egiten duzun enpresa: ikusten duzun guztia (dokumentuak, stocka, zifrak) berea da.
3. 3
   Bilatzailea: bezeroak, hornitzaileak, artikuluak, dokumentuak, loteak eta serie-zenbakiak, edozein pantailatatik.
4. 4
   Kanpaia: zure abisuak (esleitzen dizutena, iraungitzen dena, huts egin duena), irakurri ez dituzunekin.
5. 5
   Pantaila honetako laguntza (F1 teklarekin ere bai).
6. 6
   Hizkuntza eta gai argia edo iluna.
7. 7
   Zure menua: zure kontua, Claude, zure pasahitza eta irtetea.
8. 8
   Laguntza eta eskuliburua, alboko barratik ere bai.

Pantaila beti da berdina: ezkerrean, alboko barra atalekin; goian, goiko barra atalaren izenarekin, enpresarekin, bilatzailearekin eta zure tresnekin; eta erdian, edukia. Fitxak (bezero bat, dokumentu bat, artikulu bat) eskuineko panel batean irekitzen dira, azpiko zerrenda galdu gabe: ✕ ikurrarekin edo Esc teklarekin ixten dira, eta ezkerreko ertza arrastatuz zabaltzen dira.

#Lan egiten duzun enpresa

12

1. 1
   Aukeratutako enpresa, markarekin. Bakoitzak bere IFZ erakusten du eta bere fakturak Ogasunean nola erregistratzen diren (SII, TicketBAI edo VeriFactu).
2. 2
   Sakatu beste bat aldatzeko: pantaila bere datuekin kargatzen da berriro.

Bezeroak, hornitzaileak eta artikuluak berak dira taldeko enpresa guztientzat (enpresa bakoitzeko baldintza, prezio eta kontuekin). Gainerakoa enpresa bakoitzarena da: biltegiak eta haien stocka, serieak eta dokumentuak, diruzaintza, kontabilitatea eta zergak. Eman dizkizuten enpresak bakarrik ikusten dituzu: komertzial batek birekin lan egin dezake eta hirugarrena ez ikusi. Aukeratutako enpresa zure nabigatzaileak gogoratzen du.

#Laguntza eta eskuliburua

1234

1. 1
   Non zaude: zer den pantaila hau eta, fitxa bat irekita baduzu, zer den fitxa hori.
2. 2
   Pantaila honen kapitulua eskuliburu honetan, zure hizkuntzan.
3. 3
   Gida animatuak: zeregin bat urratsez urrats benetako pantaila-argazkien gainean, fokua pantailan zehar mugituz.
4. 4
   F1 teklak laguntza hau irekitzen du edozein pantailatan, fitxa edo elkarrizketa-koadro bat irekita dagoenean ere.

123

1. 1
   Zauden ataleko kapitulua.
2. 2
   Eskuliburu osoa, bere aurkibidearekin eta bilatzailearekin.
3. 3
   Pantaila honetako laguntza, bere gidekin.

1234

1. 1
   Nor zaren, zein kontutan eta zein profilekin.
2. 2
   Claudeari zure datuei buruz galdetzeko, zure baimen berberekin.
3. 3
   Zure pasahitza.
4. 4
   Irten (ordenagailu partekatu batean, beti).

Eskuliburua nabigatzailearen beste fitxa batean irekitzen da, aukeratuta duzun hizkuntzan. Bilatzaile bat du (/ tekla), irakurketari jarraitzen dion aurkibide bat, eta pantaila-argazki bakoitza klik batekin handitzen da; sagua zenbaki baten gainetik pasatuz, adierazten duena nabarmentzen da.

#Hizkuntza eta gaia

1

1. 1
   Gaztelania, katalana, galiziera, euskara eta ingelesa. Berehala aldatzen da, irten gabe.

1

1. 1
   Gaiaren botoia: ilunetik argira eta alderantziz.

Hizkuntza pantailarena da: bezero bati bidaltzen dizkiozun dokumentuak (aurrekontuak, fakturak, mezuak) haren fitxako hizkuntzan ateratzen dira, ez zurean. Hizkuntza eta gaia zure nabigatzaileak gogoratzen ditu.

#Mugikorrean

123456

1. 1
   Atalak (alboko barra, tolestuta).
2. 2
   Enpresa.
3. 3
   Bilatzailea.
4. 4
   Abisuak.
5. 5
   Laguntza.
6. 6
   Zure menua, hizkuntzarekin eta gaiarekin.

Mercurio berdin dabil ordenagailuan, tabletan eta mugikorrean: pantaila txikietan zerrendak txartel bihurtzen dira eta fitxek pantaila osoa hartzen dute. Biltegiak, gainera, PDArako bere aplikazioa du, konexiorik gabe ere badabilena.

Panela sartzean ikusten duzun lehen gauza da. Ez da berdina guztientzat: goian aukeratutako enpresatik zure profilak ikus dezakeena erakusten du. Zuzendaritzak salmentak, marjina, kobrantzak eta ordainketak ikusten ditu; komertzial batek, salmentak, marjina eta zerbitzatzeko dagoena; biltegiak, prestatu behar dena eta motz geratzen dena. Enpresaz aldatzen baduzu, Panela ere aldatu egiten da.

#Ikusten duzuna

12345678

1. 1
   Agurra, kontua, enpresa eta gaurko eguna (enpresarena, datetan hori baita agintzen duena).
2. 2
   Gaur nola doan: enpresaren adierazleak, bat txartel bakoitzeko.
3. 3
   Txartel bakoitza, bere zifrarekin, konparazioarekin eta azken hamabi hilabeteetako lerroarekin. Sakatuta, xehetasuna ikusiko duzu.
4. 4
   ⓘ ikurra: zifrak zer erakusten duen, nola kalkulatzen den eta nola irakurri.
5. 5
   Gorriz, arreta eskatzen duena (hemen, kobrantza mugaeguneratuak).
6. 6
   Txosten osoak, Panelaz haratago joateko.
7. 7
   Zifrak berriro kalkulatzen ditu (noiz kalkulatu ziren esaten du).
8. 8
   Salmentak hilabetez hilabete, aurreko urtearekin alderatuta.

Zuzendaritzaren adierazleak, ezkerretik eskuinera eta goitik behera:

#Zifra bakoitzaren ⓘ

1

1. 1
   ⓘ, hiru zatitan: zifrak zer erakusten duen, zehazki nola kalkulatzen den eta nola irakurri (zer begiratu eta zer egin harekin).

Mercurioren zifra guztiek dute beren ⓘ hiru zati horiekin, zerrendetakoek eta fitxetakoek ere bai. Kanpoan sakatuta edo Esc teklarekin ixten da.

#Beherago

1234

1. 1
   Hilabete bakoitzeko salmentak (azken hamabiak eta martxan dagoena, gaur arte), aurreko urteko hilabete bereko salmenten ondoan; mugikorrean, grafikoa alboetara irristatzen da eta azken hilabeteetatik hasten da. Pasa sagua barra baten gainetik bi zifrak ikusteko, eta sakatu hilabete horretako salmentak bezeroka ikusteko.
2. 2
   Aurten gehien erosi duten bezeroak, aurrekoarekin alderatuta zenbat igo edo jaitsi diren.
3. 3
   Urteko artikulurik salduenak.
4. 4
   Iaz baino nabarmen gutxiago erosten duten bezeroak: garaiz egindako dei bat.

Zerrenda bakoitzak bere Ikusi txostena du, txosten osoa bere iragazkiekin irekitzen duena; bezero bat edo artikulu bat sakatuta, haren fitxa irekitzen da. Amaieran, Zure kontua atalak esaten du zer kontu, enpresa eta sarbiderekin ari zaren lanean, eta Zure atalak atalak klik batez eramaten zaitu ireki dezakezun atal bakoitzera.

#Zure lanpostuaren arabera

1

1. 1
   Komertzial batek salmentak, marjina eta zerbitzatzeko dagoena ikusten ditu, baina ez kobrantzak ez ordainketak.

1

1. 1
   Biltegiak zerbitzatu eta prestatu behar dena eta stocka ikusten ditu, baina ez salmentak ez marjina.

Zeregin bat norbaitek egin behar duen zerbait da: bezero bati deitzea, aurrekontu bat prestatzea, eskaera bat berrikustea. Arduradun bat du (pertsona bat edo talde bat), epe bat, lehentasun bat eta, ia beti, aipatzen duen erregistro bat: bezero bat, dokumentu bat, kontratu bat, parte bat, lote bat… Zereginak ez dituzu zuk bakarrik sortzen: automatizazioek, CRMak (aukera bakoitzaren hurrengo ekintza), txantiloiek eta errepikatzen direnek ere sortzen dituzte.

Goian, fitxak: Nire zereginak (zure eguna), Zerrenda, Taula eta Egutegia (zeregin berberak, beste modu batera ikusita), Txantiloiak eta Orduak.

#Nire zereginak

12345

1. 1
   Alta azkarra: idatzi zeregina hitz egiten duzun bezala eta sakatu Sartu.
2. 2
   Formulario osoa, esaldi batean sartzen ez denerako.
3. 3
   Zure iraungiak, gaurkoak, hurrengo 7 egunetakoak eta epe gabeak (sakatu bat horiekin geratzeko), astean egindakoa eta idatzitako denbora.
4. 4
   Zure zeregin egitekoak epearen arabera: iraungiak, gaur, bihar, hurrengo egunak, aurrerago eta datarik gabe.
5. 5
   Zirkuluak egintzat ematen du. Errenkada bakoitzak esaten du bere mota, bere zenbakia, zein erregistrori doan eta bere epea; sakatu errenkada bere fitxa irekitzeko.

Nire zereginak atalean zureak daude eta, talde batekoa bazara (arreta, administrazioa…), oraindik inork hartu ez dituen zure taldekoak ere bai: Hartu aukerak zurea egiten du. Gaur egiten duzuna behean geratzen da, «Gaur eginak» atalean.

#Alta azkarra: idatzi hitz egiten duzun bezala

1234567

1. 1
   Esaldia, ohar batean idatziko zenukeen bezala.
2. 2
   Mota, hasierako aditzaren arabera: deitu, bisitatu, idatzi, bilera.
3. 3
   Eguna eta ordua: gaur, bihar, ostiralean, «3 egun barru», 15/11, «10etan»…
4. 4
   Lehentasuna: «!» altua da; «!!» edo «premiazkoa», premiazkoa.
5. 5
   #Etiketak.
6. 6
   Lotzen zaion bezeroa (edo hornitzailea): aditzaren ondoren doan izen propioa (hemen, «Casa Fuertes»).
7. 7
   Gehitzea (edo Sartu).

Idazten duzun bitartean, Mercuriok ahal duena ezagutzen du eta azpian pilula gisa erakusten du; gainerakoa zereginaren izenburu gisa geratzen da (hemen, «Deitu Casa Fuertes: Gabonetako eskaera»). Pilula bat nahi zenuena ez bada («ostiralean» izenburuaren zati bat zen), sakatu bere ✕ eta izenburura itzultzen da. Bost hizkuntzak ulertzen ditu aldi berean, edozeinetan idatzita ere:

@izena erabilita beste pertsona bati esleitzen diozu (zereginak esleitzeko baimena baduzu).

#Zeregin baten fitxa

12345678

1. 1
   Bere zenbakia, bere egoera, bere lehentasuna, izenburua eta zein erregistrori doan.
2. 2
   Egintzat ematea.
3. 3
   Aldatzea; menuan, bere egoera aldatzea, bertan behera uztea edo ezabatzea.
4. 4
   Lana (egiaztapen-zerrenda eta azpizereginak), iruzkinak, denbora, eranskinak eta historia.
5. 5
   Epea, arduraduna, egoera eta emandako denbora estimatuarekin alderatuta.
6. 6
   Nork daraman, nork laguntzen duen eta nork sortu zuen.
7. 7
   Aipatzen duen erregistroa: sakatu bere fitxa irekitzeko.
8. 8
   Errepikatzen den eta noiz gogorarazten dizuten.

Iruzkinak atalean, «@izena» idatzita pertsona horri abisatzen zaio eta zereginari gehitzen zaio. Denbora atalean, kronometroak daramazuna zenbatzen du (egiteko dagoen batean lanean hastean «abian» jartzen da; pertsona bakoitzeko bat bakarrik egon daiteke martxan), eta denbora eskuz ere idatz daiteke. Eranskinak atalean Google Drive, OneDrive edo SharePoint-eko dokumentuetarako estekak gordetzen dira: fitxategia dagoen lekuan geratzen da, bere baimenekin.

#Egiaztapen-zerrenda eta azpizereginak

123

1. 1
   Egiaztapen-zerrenda: markatzen joaten diren urratsak, norekin eta noiz; arrastatu ordenatzeko.
2. 2
   Azpizereginak: beren arduradun eta epe propioa duten zatiak, zeregin nagusiaren erregistroa heredatzen dutenak.
3. 3
   Azpizeregin bat gehitzea alta azkar berberarekin.

Azpizeregin irekiak dituen zeregin bat egintzat ematean, Mercuriok galdetzen du haiek ere ixten dituen; zeregin nagusia bertan behera uzten bada, bereak ere bai.

#Errepikatzen diren zereginak

12

1. 1
   Errepikatzen den zeregin batek goian esaten du.
2. 2
   Zenbatero, zenbatgarren aldia den, hurrengo datak eta gogorarazlea.

Zeregin bat hainbat egunez, astez, hilabetez edo urtez errepikatu daiteke (edo hilaren azken egunean, edo lanegunetan bakarrik), eta data batean, hainbat aldiren ondoren edo inoiz ez amaitu. Bi modu daude:

• Egutegiaren arabera: hurrengoa bere datan sortzen da, hau irekita egon arren (astelehen guztietako bilera).
• Osatzean: hurrengoa hau amaitzen duzun egunetik kontatzen da (ganbera berrikustea azken alditik 15 egunera).

Egutegian, oraindik existitzen ez diren aldiak marra etenezko ertzarekin ikusten dira.

#Meet edo Teams bilerak

Kontua Google Workspace-ekin edo Microsoft 365-ekin konektatuta badago eta zure kontu pertsonala konektatu baduzu (erabiltzailearen menua), zure zereginak eta bisitak zure Google edo Outlook egutegira doaz. Egutegira eramaten den bilera motako zeregin bat bere Google Meet edo Microsoft Teams estekarekin itzultzen da, eta bere fitxak «Bilera Google Meeten» (edo Teamsen) koadroa erakusten du, Batu bilerara botoiarekin.

#Zerrenda, taula eta egutegia

12345

1. 1
   Ikuspegiaren adierazleak: egitekoak, iraungiak, gaurkoak, hurrengo 7 egunak, epe gabeak, premiazkoak, zain daudenak, arduradunik gabeak, eginak eta denbora. Askok iragazi egiten dute sakatzean.
2. 2
   Norenak: nire zereginak, nire taldeenak, nik eskatuak, laguntzen dudanak edo, baimenarekin, talde osoarenak.
3. 3
   Egoeraren, lehentasunaren, motaren eta etiketaren arabera iragaztea, eta konbinazioa ikuspegi gisa gordetzea.
4. 4
   Zeregin bat formulario osoarekin sortzea.
5. 5
   Zerrenda, epearen arabera: zenbakia, izenburua eta erregistroa, mota, lehentasuna, egoera, arduraduna eta epea.

123

1. 1
   Zutabe bat egoera bakoitzeko: egiteko, abian, zain eta eginda (azken 14 egunetakoak).
2. 2
   Zeregin bat zuzenean zutabe horretan sortzea.
3. 3
   Arrastatu txartel bat beste zutabe batera bere egoera aldatzeko (edo erabili bere menua).

1234

1. 1
   Beste aste batera joatea edo gaurera itzultzea.
2. 2
   Astea edo hilabetea ikustea.
3. 3
   Eginak ere ikustea (marratuta).
4. 4
   Egun bakoitzeko + ikurrak egun horretarako zeregin bat sortzen du. Arrastatu zeregin bat beste egun batera mugitzeko (bere ordua gordetzen du).

#Txantiloiak

12

1. 1
   Txantiloi bat: beti berdin egiten diren zeregin-multzo bat, zenbat diren eta zein erregistro motatarako diren adierazita.
2. 2
   Aplikatu aukerak bere zeregin guztiak sortzen ditu, aukeratzen duzun erregistroari lotuta, data batetik kontatutako epeekin.

Txantiloi bateko zeregin bakoitzak bere epe erlatiboa du («2 egun lehenago», «egun berean», «5 egun geroago», nahi bada lanegunetan) eta bere arduraduna rolaren arabera: txantiloia aplikatzen duena, aplikatzean aukeratzen duzun arduraduna, bezeroaren komertziala, pertsona bat edo talde bat. Txantiloiak fitxetako Zereginak fitxatik eta automatizazio batetik ere aplikatzen dira.

#Orduak

1234

1. 1
   Aldia: aste hau, iragana, hilabete hau edo iragana.
2. 2
   Idatzitako denbora, zenbat zereginetan, zenbat pertsonak eta zenbat erregistro.
3. 3
   Esportatzea, ordu-parte baterako edo lana bezero bati fakturatzeko.
4. 4
   Denbora-erregistro bakoitza: zeregina, nork, noiz eta zenbat.

#Fitxetako Zereginak fitxa

12

1. 1
   Bezero baten fitxako Zereginak fitxa (baita hornitzaileetan, dokumentuetan, kontratuetan, parteetan, aukeretan…).
2. 2
   Alta azkarra: zeregina erregistro honi lotuta geratzen da.

Fitxak erregistroari lotutako zereginak erakusten ditu eta, bezero edo hornitzaile batean, bere dokumentu, kontratu eta parteenak ere bai (pribatuak, parte hartzen baduzu bakarrik), egitekoak lehenengo. Handik erregistro mota horretarako pentsatutako txantiloi bat ere aplika daiteke.

CRMa komertzialaren lan-mahaia da. Eskaera bat egin aurretik gertatzen den guztia biltzen du —nork galdetu duen, zer aukera dauden irekita, nori egin behar zaion bisita— eta bezero bakoitzari buruz jakin beharrekoa, ez galtzeko. Ez da aparteko programa bat: Mercurioren gainerakoaren bezero, aurrekontu eta faktura berberekin lan egiten du; beraz, fakturatzen dena berez zenbatzen da helburuetan eta komisioetan.

Goian, fitxak: Gaur, Aukerak, Eskabideak, Bisitak, Ibilbideak, Bezero-zorroa, Helburuak eta Komisioak (CRMa konfiguratzen duenak Konfigurazioa ere ikusten du). Komertzial batek berea ikusten du; taldea daramanak nori dagokiona ikusi nahi duen aukera dezake.

#Gaur: zure eguna

1234567

1. 1
   Zure eguna, enpresaren datarekin. ⓘ-k azaltzen du gauza bakoitza nondik ateratzen den.
2. 2
   Premiazkoa zifretan: erantzuteko eskabideak (eta epea igaro zaienak), hurrengo ekintzarik gabeko aukerak, ekintza iraungiak, gaurko bisitak eta hilabeteko helburuarekin nola zoazen. Sakatu bat hara joateko.
3. 3
   Gaur iraungitzen diren edo dagoeneko iraungi diren zure aukeren hurrengo ekintzak, zaharrena lehenengo.
4. 4
   Zure gaurko bisita-ibilbidea: zenbat geldiune egin dituzun eta hurrengoa, Erregistratu bisita iristean.
5. 5
   Erantzuteko epe hurbilena duten eskabideak; gorriz, epea igaro zaienak.
6. 6
   Oraintxe izan duzun bisita, dei edo bilera bat idaztea.
7. 7
   Behean, zure lehentasunak: nor defendatu, norekin hazi eta nor zaindu.

Gaur da goizean begiratu beharreko lehen gauza. Dena datu-basearen kontsulta bakar batetik ateratzen da, zure eskabideekin, aukerekin, ibilbideekin eta zure bezeroen salmenta-laburpenarekin; beraz, berehala irekitzen da mugikorrean ere.

#Zure lehentasunak: defendatu, hazi eta zaindu

1234

1. 1
   Defendatu: ohi zutenean eskatzeari utzi dioten bezeroak, duela urtebete baino dezente gutxiago erosten dutenak edo duela gutxi galdu direnak, jokoan dauden euroekin.
2. 2
   Hazi: haien antzeko bezeroek erosten duten eta haiek erosten ez duten familia, edo urteko potentzialera iristeko falta zaiena.
3. 3
   Zaindu: azken 12 hilabeteetako erosketaren arabera zure bezero onenak; markatuta, aspaldi bisitarik izan ez dutenak.
4. 4
   Bezero bakoitza, zergatik dagoen hor azaltzen duen esaldi batekin, bere telefonoarekin, Ikusi bere analisia eta Planifikatu bisita aukerekin.

#Aukerak eta haien taula

Aukera bat bezero batekin egin daitekeen salmenta bat da: zer nahi duen, zenbatekoa izan daitekeen eta noiz erabakiko duen. Inbutuaren etapetatik igarotzen da (berria, kualifikatua, bidalitako proposamena, negoziazioa…) irabazi, galdu edo atzeratu arte. Etapa bakoitzak bere probabilitatea du, eta haztatua zenbatekoa bider probabilitate hori da: errealistak izanda, irabaztea espero dena.

123456

1. 1
   Zenbat dauden irekita, zenbat egiten duten guztira, haztatua eta arreta eskatzen dutenak (hurrengo ekintzarik gabe edo iraungita: sakatu iragazteko).
2. 2
   Taula gisa (zutabe bat etapa bakoitzeko) edo zerrenda gisa ikustea (12 hilabetean irabazitakoarekin eta galdutakoarekin, arrakasta-tasarekin eta batez besteko zikloarekin).
3. 3
   Izenburuaren edo bezeroaren arabera bilatzea eta familiaren arabera iragaztea.
4. 4
   Aukera berri bat irekitzea.
5. 5
   Zutabe bakoitzak esaten du zenbat dituen, haien zenbatekoa eta haztatua.
6. 6
   Txartel bakoitza: izenburua, bezeroa, zenbatekoa eta probabilitatea, erabaki-data eta hurrengo ekintza. Anbarrez, hurrengo ekintzarik gabe; gorriz, iraungita; erlojuak, etapan gehiegi daramala.

Aukera bat etapaz aldatzeko, arrastatu beste zutabe batera (mugikorrean, eduki sakatuta) edo erabili bere Mugitu hona… menua. Arrastatzen duzun bitartean, helburuko zutabea argiztatu egiten da.

1

1. 1
   Txartela, helburuko zutabearen gainera arrastatuta: askatzean etapaz aldatzen da.

1234567

1. 1
   Bere kodea, bere etapa, bere izenburua, bezeroa eta komertziala.
2. 2
   Bere datuak aldatzea: zenbatekoa, marjina, familia, lehiakideak, erabaki-data…
3. 3
   Etapaz aldatzea; menuan, irabaztea, galtzea edo atzeratzea, eta aurrekontu bat sortzea edo lotzea.
4. 4
   Bere aurrekontuak, jarduera (parteak eta kontaktuak), bere zereginak eta etapa-aldaketen historia.
5. 5
   Zenbatekoa, probabilitatea (bere etapakoa edo zuk jartzen diozuna), haztatua eta erabakitzen den data.
6. 6
   Harekin egingo den hurrengo gauza; Aldatu beste bat uzteko.
7. 7
   Bere datuak: bezeroa, komertziala, familia, marjina, lehiakideak eta etapan zenbat daraman.

#Eskabideak eta haien kualifikazioa

Eskabide bat (beste leku batzuetan lead deitzen dena) galdetzen duen norbait da: webguneko formulariotik, bezeroen ataritik, posta elektronikoz, telefonoz, azoka batean, gomendio baten bidez edo Claude-ren bidez. Mercuriok begiratzen du dagoeneko bezeroa den (bere IFZaren, helbide elektronikoaren edo telefonoaren azken bederatzi digituen arabera), abisatzen du errepikatutako eskabide bat bada, eta bere kabuz banatzen du: bezeroaren komertzialari edo, berria bada, banaketa-arauen arabera (eremua, bidea, posta-kodea, familia) karga txikiena duen komertzialari.

12345

1. 1
   Irekiak, berriak (ukitu gabeak), komertzialik ez dutenak eta lehen erantzunaren epea igaro zaienak. Sakatu bat iragazteko.
2. 2
   Nola erantzuten zaien: lehen erantzunera arteko orduak, zenbat garaiz, zenbat bihurtzen diren eta batez besteko puntuazioa.
3. 3
   Bilatzea eta egoeraren eta bidearen arabera iragaztea.
4. 4
   Telefonoz edo azoka batean iristen den bat idaztea.
5. 5
   Eskabide bakoitza: noiz iritsi zen, nork eskatzen duen, zein bidetatik, zer interesatzen zaion, bere puntuazioa, bere egoera eta bere komertziala.

12345678

1. 1
   Bere kodea, iritsi zen bidea eta bere egoera.
2. 2
   Bezero bihurtzea (dagoeneko dagoena edo berri bat bere datuekin) eta, nahi baduzu, aukera.
3. 3
   Zuretzat hartzea, abian dagoela markatzea, kualifikatzea, kontaktu bat idaztea edo baztertzea (arrazoiarekin).
4. 4
   Kualifikazio-galderak eta erantzun bakoitzaren puntuak.
5. 5
   Bere puntuazioa 0tik 100era, noiz iritsi zen, bere komertziala eta zenbateko estimatua.
6. 6
   Nor den: izena, enpresa, kargua, telefonoa, helbide elektronikoa eta helbidea.
7. 7
   Zer interesatzen zaion, bere hitzetan, familia, jatorria (kanpaina, azoka…) eta bere hizkuntza.
8. 8
   Lehen erantzunaren epea: esleitzen denetik, CRMaren konfigurazioak esaten dituen orduak.

#Bisitak eta bisita-partea

Bezero batekin egindako bisita, dei, bilera, bideodei edo mezu bakoitza parte batean idazten da: nola joan den, zertaz hitz egin zen eta gero zer egin behar den. Parteek bezeroaren analisia eta ibilbideak (azken kontaktua) elikatzen dituzte, eta hobe da mugikorretik erregistratzea, bezeroarengandik irtetean.

1234

1. 1
   Aldiko kontaktuak, zenbat aurrez aurre, zenbat amaitu ziren eskaerarekin edo interesarekin, eta bisiten zer zati erregistratu zen bezeroarenean bertan.
2. 2
   Aldia eta emaitzaren eta kontaktu motaren araberako iragazkiak.
3. 3
   Parte bat erregistratzea.
4. 4
   Parteak, azkenak lehenengo: bezeroa, mota, emaitza, oharrak eta kokapena bezeroarenean zegoen.

1234567

1. 1
   Bezeroa (bere fitxatik, ibilbide batetik edo aukera batetik jarrita dator).
2. 2
   Nolakoa izan den: bisita, deia, bilera, bideodeia edo mezua.
3. 3
   Nola joan den (derrigorrezkoa): eskaera egin du, interesatuta, jarraitu behar da, interesik gabe, ez zegoen edo gorabehera.
4. 4
   Zer esan dizun, zer erakutsi diozun, zer geratu zen egiteko.
5. 5
   Erregistratzean dagoen kokapena (nabigatzaileak ematen badu): bezeroarenean zeunden esaten du.
6. 6
   Hurrengo ekintza: dei bat, beste bisita bat, zerbait bidaltzea. Derrigorrezkoa aukera bat irekita badago.
7. 7
   Partea gordetzen du.

#Ibilbideak

Ibilbide bat egun bateko bisita-plana da: bezeroak, haiek bisitatzeko ordenan. Mercuriok zure bezero-zorroaren arabera proposatzen du nor ikusi, eta ibilbidea Google Maps-en irekitzen du.

1234

1. 1
   Asteko ibilbideak, haien geldiuneak eta zer zati dagoen eginda.
2. 2
   Astez aldatzea.
3. 3
   Ibilbide berri bat planifikatzea (edo egun bakoitzeko + ikurrarekin).
4. 4
   Ibilbide bakoitza bere egunean, egindako geldiuneekin: sakatu irekitzeko.

123

1. 1
   Beste bezero bat ibilbidera gehitzea.
2. 2
   Google Maps-ek ibilbidea irekitzen du egiteko dauden geldiuneekin, haien ordenan.
3. 3
   Geldiune bakoitzean: bisita erregistratzea, nola iritsi eta deitzea.

1234

1. 1
   Eguna, eremua (edo zure guztiak), udalerria nahi baduzu eta zenbat bisita.
2. 2
   Proposamena berriro egiten da goian aldatzen duzunarekin.
3. 3
   Proposatutako bezeroak, bakoitza bere arrazoiarekin; kendu nahi ez dituzunak eta ordenatu arrastatuz.
4. 4
   Ibilbidea bere egunean gordetzen du.

#Bezero-zorroa

1234

1. 1
   Zure bezero-zorroko bezeroak, 12 hilabetean erosten dutena aurreko 12en aldean, arriskuan daudenek erosteari utzi diotena eta berriak eta berreskuratuak.
2. 2
   Zenbat dauden egoera komertzial bakoitzean; sakatu bat haiek ikusteko.
3. 3
   Bilatzea, eremuaren arabera iragaztea eta ikuspegiak gordetzea.
4. 4
   Bezero bakoitza bere egoerarekin, 12 hilabetean erosten duenarekin eta bere aldaketarekin, bere azken erosketarekin, azken bisitarekin eta aukera irekiekin. Sakatu bat bere analisi komertziala ikusteko.

Bezero bakoitzaren egoera komertziala arau batzuek jartzen dute, azken 12 hilabeteetako eta aurreko 12etako erosketen gainean, enpresa bakoitzean:

Egoera astero eta faktura bakoitzaren ondoren berrikusten da, eta aldatzen denean bakarrik abisatzen du. Eskuz finka daiteke ohar batekin (berrikuspen automatikoak errespetatu egiten du arauetara itzultzen duzun arte), bezeroaren analisitik.

#Bezero baten analisi komertziala

Analisi komertzialak pantaila bakar batean biltzen du bezero bati deitu edo bisita egin aurretik jakin beharreko guztia. Bezero-zorrotik, lehentasunetatik (Ikusi bere analisia) eta bezero bakoitzaren fitxako CRM fitxan irekitzen da.

12345

1. 1
   Bezeroaren fitxako CRM fitxa.
2. 2
   Bere egoera: bere egoera komertziala eta zergatik, noiztik, bere komertziala, eremua, segmentua eta urteko potentziala.
3. 3
   Bisita bat erregistratzea edo egun bateko zure ibilbidean planifikatzea.
4. 4
   Bere zifrak: 12 hilabeteko erosketa eta bere aldaketa, marjina, zenbat erosketa eta batez besteko tiketa, zenbatero eskatzen duen, bezeroen artean duen postua, zenbat egunetara ordaintzen duen eta dagoeneko martxan dagoena.
5. 5
   Jakin beharrekoa: abisuak beren zergatiarekin, larrienetik (gorria) informatu besterik egiten ez duenera.

Beherago, 24 hilabeteko joera dago, dagoeneko martxan dagoenarekin (eskaerak, aurrekontuak, aukerak eta kuotak), aurten aurreko urtearekin alderatuta hilabetez hilabete, familiaka nahasketa (anbarrez, erosteari utzi dizkionak), bere urtaroko joera eta hilabete indartsuak, nola ordaintzen duen (kobratu arteko benetako egunak, atzerapena, ordaindu gabeak eta erabilitako kreditua), bere prezioa bere segmentuaren batez bestekoarekin alderatuta, bere bisitak, bere aukerak eta bere egoera komertzialaren historia.

#Helburuak

123

1. 1
   Aldia: hilabete hau, aurrekoa, hiruhilekoa edo urtea.
2. 2
   Enpresa osoaren helburua eta, ondoan, komertzial bakoitzarena: fakturatutakoa helburuarekin alderatuta, igarotako denboraren markarekin.
3. 3
   Gainerako helburuak: marjina, eskaerak eta bezero berriak.

#Komisioak

123

1. 1
   Aldian komertzialarekin fakturatutakoa, bere komisioa, likidatzeko falta dena eta dagoeneko likidatua.
2. 2
   Komertzial bakoitzaren xehetasuna: komisioa, sortua (dagoeneko irabazi dena), likidatua eta egiteke dagoena.
3. 3
   Faktura bakoitza bere komisioarekin, kobratutakoarekin eta kobratzeko dagoenarekin: sakatu bat irekitzeko.

Bezero bat fitxa bat da talde osoarentzat: izen soziala, IFZ, helbideak eta kontaktuak berak dira enpresa guztientzat. Enpresa batetik bestera aldatzen direnak bere baldintzak (tarifa, deskontuak, ordainketa-modua, arriskua, komertziala) eta bere zifrak dira: Alacena Distribución-ek eta La Alacena Gourmet-ek biek saltzen badiote, bakoitzak bereak ditu.

#Zerrenda

12345678

1. 1
   Adierazleak: zenbat bezero dauden, zenbatek egiten duten lan aukeratutako enpresarekin, urteko berriak, blokeatuak, kobratzeko dagoena eta iraungitakoa. Bakoitza bere ⓘ-rekin.
2. 2
   Bilatzailea: izenaren, izen komertzialaren, kodearen, IFZaren, helbide elektronikoaren edo herriaren arabera.
3. 3
   Aktiboak, inaktiboak edo guztiak (lehenespenez, aktiboak).
4. 4
   Iragazkiak: blokeatuak, aukeratutako enpresakoak bakarrik, komertzialaren, eremuaren, probintziaren, etiketaren edo eremu propio baten arabera. Ikuspegiak aukerak iragazki-konbinazio bat gordetzen du, hara itzultzeko.
5. 5
   Zein zutabe ikusten diren, iragazitakoa kalkulu-orri batera esportatzea eta berriro kargatzea.
6. 6
   Kontuko komertzialak: bere eremua, bere komisioa eta bezero bakoitza nori esleitzen zaion.
7. 7
   Bezero bati alta ematea.
8. 8
   Zerrenda: kodea, izena (eta izen komertziala azpian), IFZ, herria, komertziala, telefonoa, etiketak, egoera eta establezimendu mota. Sakatu errenkada bat haren fitxa irekitzeko.

Zerrendak 50naka ekartzen ditu bezeroak (goian esaten du zenbat dauden: «50 erakusten, guztira …») eta, amaieran, Kargatu gehiago botoiak hurrengo 50ak ekartzen ditu. Ez dago osorik eduki beharrik bilatzeko edo iragazteko, datu-baseak egiten baitu bilaketa guztiekin. Iragazkiak elkarrekin konbinatzen dira.

#Bezero baten fitxa

1234567

1. 1
   Bere kodea, bere izena, bere izen komertziala, bere IFZ eta bere herria.
2. 2
   Fitxa irakurtzeko moduan irekitzen da: bere datuak aldatzeko, Editatu.
3. 3
   Ekintza gehiago: blokeatu edo desblokeatu, desaktibatu edo berriro aktibatu, eta hornitzaile ere bihurtu.
4. 4
   Fitxak: laburpena, baldintzak, helbideak, kontaktuak, bankuak eta aginduak eta, kontuaren funtzioen arabera, ataria, mezuak, CRM eta zereginak; azkena, historia (irristatu barra sartzen ez direnak ikusteko).
5. 5
   Bere zifrak aukeratutako enpresan: urteko salmentak, kobratzeko dagoena, iraungitakoa eta erabilitako arriskua bere mugarekin alderatuta.
6. 6
   Bere datu fiskalak eta kontaktukoak, talde osoarentzat komunak.
7. 7
   Bere azken eskaerak, albaranak eta fakturak: sakatu bat irekitzeko.

Fitxa eskuineko panelean irekitzen da eta zerrendak azpian jarraitzen du: bezero batetik bestera joan zaitezke iragazkiak galdu gabe. Ezkerreko ertza arrastatuz zabaltzen da (eta uzten diozun zabalera gogoratzen du).

#Baldintzak enpresa bakoitzean

12345

1. 1
   Baldintzak goian aukeratutako enpresarenak dira: taldeko enpresa bakoitzak bereak ditu.
2. 2
   Bere tarifa, bere deskontuak, baliokidetasun-errekargua duen ala ez eta eragiketa mota (nazionala, Erkidegoaren barrukoa, esportazioa…).
3. 3
   Nola ordaintzen duen: ordainketa-modua, kargu-kontua, ordainketa-egun finkoak eta ordainketarik gabeko hilabetea.
4. 4
   Nork eramaten duen, bere eremua eta bere banaketa-ibilbidea.
5. 5
   Bere arrisku-muga eta erabilitakoa, geratzen zaion erabilgarriarekin.

Beherago daude entrega (garraio-gastuak eta albaranak zenbatean behin fakturatzen zaizkion) eta dokumentuak eta faktura elektronikoa (zein hizkuntzatan ateratzen diren, posta bidez bidaltzen zaizkion eta zein formatutan). Hemen jartzen duzun guztia dokumentuek berek erabiltzen dute: eskaera bat egitean, bere tarifa, deskontuak eta ordainketa-modua agertzen dira jada.

#Helbideak, kontaktuak eta bankuak

12

1. 1
   Beste helbide bat gehitzea: bidalketakoa, fakturaziokoa edo jasotzekoa, bere ordutegiarekin eta bere kontaktuarekin.
2. 2
   Helbide bakoitzak zertarako den eta eskaeretan zein agertzen den lehenespenez esaten du, bere telefonoarekin, ordutegiarekin eta, bezeroak EDI bidez eskatzen badu, bere GLNarekin (entrega-puntu horren kodea); arkatzak aldatzen du.

Kontaktuak fitxan bezeroaren pertsonak daude, bere kargu, telefono eta helbide elektronikoarekin. Bankuak eta aginduak fitxan, bere kontuak eta SEPA aginduak, helbideratuta kobratzeko. Ataria fitxak esaten du bezeroaren nor sartzen den bere B2B atarian eta zein paperekin; Mezuak fitxak, harekin trukatutako mezuak, kontuak Google Workspace edo Microsoft 365 konektatuta badu; CRM fitxak, bere analisi komertziala, aukerak eta bisitak; eta Zereginak fitxak, bereak eta bere dokumentuenak. Historia fitxak fitxaren aldaketa bakoitza erakusten du, nork egin zuen eta noiz, baita bere helbide, kontaktu eta baldintzenak ere.

#Bezero bati alta ematea

1234567

1. 1
   Enpresa, autonomoa edo partikularra.
2. 2
   Fakturetako izena (derrigorrezkoa).
3. 3
   Ezagutzen zaion izena, beste bat bada.
4. 4
   Bere IFZ: letra edo kontrol-digitua egiaztatzen da, eta beste bezero batek ez duela dagoeneko.
5. 5
   EBko beste herrialde bati saltzeko: IFZ-BEZ, VIESen egiaztatzen dena.
6. 6
   Bezeroen seriea eta gordetzean izango duen kodea.
7. 7
   Bezeroa gordetzen du eta haren fitxa irekitzen du.

Aurrekontu bat eskaintza bat da: bezero bati zer saltzen diozun, zer preziotan eta noiz arte balio duen. Ez du stocka mugitzen, eta ez du kobratzeko ezer sortzen: salmentaren lehen katebegia da. Bezeroak onartzen badu, eskaera bihurtzen da (edo zuzenean faktura) klik batekin, ezer berriro idatzi gabe; bestela, baztertuta geratzen da bere arrazoiarekin, edo iraungita bere data igarotzean.

#Zerrenda

123456

1. 1
   Enpresa osoko adierazleak: irekita dagoena (bidalia eta erantzunik gabe), urtean onartutakoa, onarpen-tasa, erantzunik gabe iraungitakoak, 7 egunean iraungiko direnak eta zirriborroak. Markoa dutenek zerrenda iragazten dute sakatzean.
2. 2
   Bilatzailea: zenbakiaren, bezeroaren edo bezeroaren erreferentziaren arabera.
3. 3
   Iragazkiak: epea, egoera, bezeroa, irekiak bakarrik, iraungiak bakarrik, komertziala eta jatorria. Ikuspegiak aukerak konbinazio bat gordetzen du, hara itzultzeko.
4. 4
   Zein zutabe ikusten diren, iragazitakoa kalkulu-orri batera esportatzea eta berriro kargatzea.
5. 5
   Aurrekontu bat egitea.
6. 6
   Zerrenda: zenbakia, data, bezeroa, baliozkotasuna (gorriz, igaro bada), egoera eta guztizkoa. Sakatu errenkada bat haren fitxa irekitzeko.

Zerrendak aurrekontuak 50naka ekartzen ditu eta, amaieran, Kargatu gehiago botoiak hurrengo 50ak ekartzen ditu; bilaketa eta iragazkiak datu-baseak egiten ditu aukeratutako enpresaren aurrekontu guztiekin. Aurrekontu baten egoerak hauek dira: zirriborroa (oraindik zenbakirik gabe), bidalia (igorria eta erantzunaren zain), onartua, baztertua (bere arrazoiarekin, zenbakiaren azpian agertzen dena), iraungia eta baliogabetua.

#Aurrekontu baten fitxa

12345678

1. 1
   Mota, zenbakia eta egoera; azpian, bezeroa, data eta guztizkoa.
2. 2
   Ekintza nagusiak: onartutzat markatzea edo eskaera bihurtzea (horrek ere onartu egiten du).
3. 3
   Aurrekontuaren PDFa eta bezeroari posta elektronikoz bidaltzea, PDFa erantsita.
4. 4
   Ekintza gehiago: baztertua (bere arrazoiarekin), iraungitzat markatzea, baliogabetzea, bikoiztea eta barne-oharrak.
5. 5
   Fitxak: dokumentua, bere mezuak, bere zereginak eta aldaketen historia.
6. 6
   Zifrak: guztizkoa, zerga-oinarria, zergak eta, zure profilak marjinak ikusten baditu, kostuaren gaineko marjina.
7. 7
   Bere datuak: seriea, data, noiz arte balio duen, ordainketa-modua, komertziala, bezeroaren erreferentzia, biltegia eta hizkuntza.
8. 8
   Bezeroa, igortzean zegoen bezala; Fitxa ikusi aukerak haren fitxa irekitzen du.

Beherago daude lerroak (prezio bakoitzaren jatorriarekin: aplikatu zen tarifa edo baldintza berezia), guztizkoak zergen banakapenarekin, oharrak eta barne-oharrak. Igorritako aurrekontu bat ez da gehiago aldatzen: ukitu behar bada, Bikoiztu aukerak kopia bat egiten du zirriborroan, zuzendu eta berriro bidaltzeko.

#Aurrekontu bat egitea

1234567

1. 1
   Bezeroa: aukeratzean, bere ordainketa-modua, bidalketa-helbidea, komertziala, hizkuntza eta enpresa honetako tarifa iristen dira.
2. 2
   Data (azpian, igortzean izango duen zenbakia) eta noiz arte balio duen: lehenespenez, hilabete bat. Ezkerrean, seriea, bat baino gehiago badago.
3. 3
   Ordainketa-modua, bidalketa-helbidea, komertziala eta bezeroaren erreferentzia (bere eskaera-zenbakia, dokumentuan agertzen dena).
4. 4
   Aukera gehiago: dokumentuaren hizkuntza, eragiketa mota, berehalako ordainketagatiko deskontua, biltegia eta barne-oharrak.
5. 5
   Lerroak: kopurua eta artikulua, bere kodearen, EANaren edo izenaren bidez (Intro, eta hurrengora). Testu-lerroa aukerak lerro libre bat gehitzen du.
6. 6
   Lerro bakoitza bere prezioarekin eta deskontuarekin, prezio-motorrak jartzen dituenak. Kopurua bertan aldatzen da; sakatu lerroa gainerakorako.
7. 7
   Zirriborroa gorde (zenbakirik gabe) edo Aurrekontua igorri: zenbakitu egiten da eta bidalita geratzen da.

#Nondik ateratzen den prezio bakoitza

1234

1. 1
   Prezioa eta gehienez hiru deskontu kateatuta (% 10 eta % 5, % 14,5 dira).
2. 2
   Nondik dator prezioa: bezeroaren tarifa (edo lehenetsia), irabazten duen baldintza berezia, bere merkataritza-deskontua eta indarreko promozioak.
3. 3
   Lerroaren zerga eta, bezeroa baliokidetasun-errekarguan badago, bere errekargua.
4. 4
   Dokumentuan deskribapenaren azpian agertzen diren oharrak.

Lerro bakoitzaren prezioa prezio-motorrak kalkulatzen du, eskaeretan, fakturetan, bezeroen atarian eta Tarifak ataleko simulagailuan erabiltzen den berak: bezeroaren tarifa eta kopuruaren araberako mailakatzea, irabazten duen baldintza berezia, bezeroaren merkataritza-deskontua eta indarreko promozioak begiratzen ditu. Prezioa eskuz aldatzen baduzu, errespetatu egiten da eta «eskuzko prezioa» markatzen da; Motorraren prezioa erabili aukerak kalkulatutakora itzultzen du.

#Onartzea, baztertzea eta eskaera bihurtzea

1234

1. 1
   Lerro bakoitza aurrekontuan jarritakoarekin igarotzen da: jarri 0 bezeroak nahi ez duenean, edo aldatu kopurua.
2. 2
   Eskaeraren data: gaur, aldatzen ez baduzu.
3. 3
   Markatu eskaera oraintxe berresteko (zenbakitu egiten da eta stocka erreserbatzen du); markatu gabe, zirriborroan geratzen da.
4. 4
   Eskaera sortu eta irekitzen du; aurrekontua onartuta eta harekin lotuta geratzen da.

Onartua aukerak egoera bakarrik aldatzen du (bezeroak baietz esan du, baina oraindik ez du eskatzen). Eskaera bihurtu aukerak eskaera sortzen du aurrekontuaren lerroekin; fakturatzeko baimena duenak Fakturatu ere ikusten du, zuzenean faktura bihurtzeko (behin bakarrik kobratzen den lan bat, adibidez). Bi kasuetan aurrekontua bere kabuz geratzen da onartuta, eta bakoitzaren dokumentuaren kateak bestearekin lotzen du. Baztertua… aukerak arrazoia eskatzen du (prezioa, epea, lehiakideak…): zerrendan agertzen da, eta hurrengoak hobetzeko balio du.

Eskaera bat bezeroak behin betiko eskatzen duena da: zer, zenbat eta noizko. Berrestean zenbakitu egiten da eta stocka erreserbatzen du, eta une horretatik aurrera zerbitzatu beharrekoan zenbatzen da. Albaran baten edo batzuen bidez zerbitzatzen da (dena batera edo hainbat bidalketatan), eta gero albaranekin fakturatzen da; enpresak albaranik erabiltzen ez badu, eskaera zuzenean fakturatzen da.

Eskaerak bide askotatik iristen dira: bulegoak idazten ditu (eskuz edo aurrekontu batetik), bezeroak egiten ditu B2B atarian, edo EDI bidez iristen dira saltoki handi batetik, edo lineako denda edo marketplace batetik. Denak hemen amaitzen dira, beren jatorria agerian dutela.

#Zerrenda

123456

1. 1
   Adierazleak: zerbitzatzeko geratzen dena (eurotan, zergarik gabe), eskaera irekiak, atzeratuak, atxikiak, gaur entregatu behar direnak eta zirriborroak. Markoa dutenek zerrenda iragazten dute.
2. 2
   Bilatzailea: zenbakiaren, bezeroaren edo haren erreferentziaren arabera (bezeroaren eskaera-zenbakia).
3. 3
   Iragazkiak: epea, egoera, bezeroa, zerbitzatzeko dagoena, ataritik berresteko daudenak, atzeratuak, komertziala eta jatorria.
4. 4
   Ataritik, berresteko: zure bezeroek B2B atarian egin dituztenak, zuk berretsi zain daudenak.
5. 5
   Eskaera bat eskuz idaztea.
6. 6
   Zerrenda: zenbakia, data, bezeroa, entrega-data (gorriz, igaro bada), egoera, guztizkoa eta bakoitzetik zerbitzatzeko geratzen dena. Sakatu errenkada bat haren fitxa irekitzeko.

Eskaera baten egoerak hauek dira: zirriborroa (berretsi gabe), zain (berretsita eta zerbitzatzeko), prestatzen (biltegia harekin ari da), partziala (zati batean zerbitzatua), zerbitzatuta, atxikia eta bertan behera. Alboko barran Eskaerak ondoan dagoen zenbakiak zain daudenak zenbatzen ditu: berretsita eta prestatzen hasi gabe.

#Eskaera baten fitxa

1234567

1. 1
   Eskaeraren zenbakia eta egoera.
2. 2
   Zerbitzatu: albaran bihurtzea, osorik edo zati bat. Fakturatzeko baimena duenak Fakturatu ere ikusten du.
3. 3
   PDFa (eskaeraren berrespena), posta elektronikoz bidaltzea eta ekintza gehiago: prestatzen, atxikitzea, bertan behera uztea, bikoiztea eta barne-oharrak.
4. 4
   Guztizkoa, oinarria, zergak, zerbitzatzeko geratzen dena eta marjina.
5. 5
   Bere datuak: entrega-data, ordainketa-modua, komertziala, haren erreferentzia (bezeroaren eskaera-zenbakia) eta irteten den biltegia.
6. 6
   Bezeroa eta bidalketa-helbidea.
7. 7
   Lerroak, prezio bakoitzaren jatorriarekin eta bakoitzetik zerbitzatutakoa erakusten duen barra batekin.

Berretsitako eskaera bat ez da gehiago editatzen: aldatzen dena zerbitzatzen dena da. Bezeroak gehiago nahi badu, beste eskaera bat egiten da; gutxiago nahi badu, gutxiago zerbitzatzen da eta zerbitzatutzat ematen da. Bikoiztu aukerak kopia bat egiten du zirriborroan (astero errepikatzen duen bezero batentzat, adibidez).

#Eskaera bat zerbitzatzea

1234

1. 1
   Lerro bakoitza egiteke dagoen guztiarekin. Bidalketa partzial baterako, aldatu kopuruak: gainerakoa egiteke geratzen da eskaeran.
2. 2
   Albaranaren data: gaur, aldatzen ez baduzu.
3. 3
   Markatu albarana oraintxe igortzeko (stocka ateratzen da); markatu gabe, zirriborroan geratzen da berrikusteko.
4. 4
   Albarana sortu eta irekitzen du.

#Zerbitzatutakoa, lerroz lerro

12

1. 1
   Dokumentuaren katea: eskaera honetatik atera diren albaranak, beren egoerarekin (igorria edo fakturatuta). Sakatu bat gainean irekitzeko: bere katean dago bere faktura.
2. 2
   Lerro bakoitzak eskatutakotik zenbat zerbitzatu den esaten du, bere barrarekin: beteta badago, osorik zerbitzatua.

Zati bat aterako ez denean (bezeroak ez du gehiago nahi, artikulua ez da gehiago fabrikatzen), Zerbitzatutzat eman aukerak eskaera ixten du entregatutakoarekin: «Zerbitzatzeko» adierazlean zenbatzeari uzten dio eta stockaren erreserba askatzen du.

#Atxikitako eskaerak

123

1. 1
   Egoera: atxikia.
2. 2
   Zergatik dagoen atxikita: bezeroak bere arrisku-muga gainditzen du, itzulitako edo ordaindu gabeko ordainagiriak ditu, edo norbaitek eskuz atxiki zuen arrazoi batekin.
3. 3
   Askatu: eskaera zain egoerara itzultzen da eta zerbitza daiteke. Arriskua onar dezakeenak bakarrik ikusten du.

Eskaera bat bere kabuz atxikitzen da berrestean, bezeroak bere arrisku-muga gainditzen badu edo ordaindu gabekoak baditu, eta eskuz ere atxiki daiteke Atxiki… aukerarekin (bezeroak itxaroteko eskatzen du, ordainketa bat falta da…), beti arrazoi batekin. Atxikita dagoen bitartean, ez da biltegitik ateratzen. «Onartu arriskua» baimena duenak askatzen du: normalean, zuzendaritzak edo administrazioak.

#Atariko, EDIko eta dendetako eskaerak

123

1. 1
   Haren erreferentzia: eskaeraren zenbakia marketplacean edo lineako dendan.
2. 2
   Jatorria: eskaera nondik iritsi zen (kudeaketa, B2B ataria, EDI, lineako denda, marketplacea…).
3. 3
   Faktura elektronikoa / EDI blokea: jatorrizko eskaera (marketplacekoa edo lineako dendakoa, bere zenbakiarekin) eta kanaletik sartu edo irten den mezu bakoitza, bere egoerarekin.

• B2B ataria: bezeroak bere atarian egiten du eskaera eta zirriborro gisa iristen da (ataria bere kabuz berresteko konfiguratuta ez badago behintzat), zerrendan Ataritik, berresteko etiketarekin eta bere fitxan abisu batekin. Berrikusi lerroak, stocka eta entrega-data, eta sakatu Eskaera berretsi: zenbakitu egiten da, stocka erreserbatzen du eta bezeroak berretsita ikusten du bere atarian.
• EDI: saltoki handien eskaerak (ORDERS mezuak) bere kabuz sartzen dira VAN bidez, EDI mezuen bitartekaria baita; kanal beretik ateratzen dira berrespena (ORDRSP), bidalketa-abisua (DESADV) eta faktura (INVOIC).
• Lineako dendak eta marketplaceak: dendako eskaera bakoitza bere zenbakiarekin iristen da, haren erreferentzia gisa geratzen dena, eta Mercuriok dendari stock erabilgarria bidaltzen dio.
• Taldeko beste enpresa bat: haren erosketa-eskaerak, hemen, ispilu-salmenta-eskaera sortzen du, berretsita, Taldearen barrukoa jatorriarekin eta Ispilu-eskaera txartelarekin, beste enpresakoarekin lotzen duena. Beste edozein bezala zerbitzatzen da; bat bertan behera uzteak bestea ere bertan behera uzten du, ezer atera ez den bitartean (ikusi Erosketak).

Fitxan, Faktura elektronikoa / EDI blokeak kanal bakoitzetik zer sartu edo irten den eta haren egoera esaten du; zerbaitek huts egiten badu, erroreak zer falta den esaten du eta Saiatu berriro aukerak berriro bidaltzen du. Kanalak B2B atalean konfiguratzen dira.

Albarana entrega baten dokumentua da: biltegitik bezeroarengana ateratzen dena. Igortzean zenbakitu egiten da eta stocka ateratzen da, unitate bakoitzaren lote eta serie-zenbakiekin; bezeroak sinatu egiten du jasotzean (paperean edo banatzailearen mugikorrean). Gero fakturatu egiten da: bakarrik, zati batean, edo bezero bereko hainbat batera (hilean faktura bat jasotzen duten bezeroak, adibidez).

Ia beti, albaran bat eskaera batetik sortzen da (Zerbitzatu aukerarekin, edo Logistika atalean picking-a amaitzean), baina zuzenean ere egin daiteke, mostradoreko salmenta baterako edo eskaerarik gabeko entrega baterako.

#Zerrenda

123456

1. 1
   Bi fitxa: albaranak eta bezeroen itzulketak.
2. 2
   Adierazleak: entregatu eta fakturatzeko geratzen dena, zenbat albaranek duten zerbait fakturatu gabe, zaharrenaren egunak, hilabete honetan igorriak eta zirriborroak.
3. 3
   Bilatzailea: zenbakiaren, bezeroaren edo haren erreferentziaren arabera.
4. 4
   Iragazkiak: epea, egoera, bezeroa, fakturatzeko dagoena bakarrik, komertziala eta jatorria.
5. 5
   Hainbat fakturatu: markatu bezero bereko hainbat albaran eta egin faktura bakar bat guztientzat.
6. 6
   Zerrenda: zenbakia, data, bezeroa, egoera, guztizkoa eta bakoitzetik fakturatzeko geratzen dena.

Albaran baten egoerak hauek dira: zirriborroa (oraindik ez da ezer atera), igorria (entregatua, zerbait fakturatzeko duela) eta fakturatua (dena dago dagoeneko fakturaren batean). Fakturatzeko baimenik ez duenak ez du Hainbat fakturatu ikusten; saltzen ez duenak ez du Albaran berria ikusten.

#Albaran baten fitxa

123456

1. 1
   Zenbakia eta egoera: igorria, zerbait fakturatzeko duela.
2. 2
   Fakturatu: faktura bihurtzea, osorik edo zati bat.
3. 3
   PDFa eta bezeroari posta elektronikoz bidaltzea.
4. 4
   Guztizkoa, oinarria, zergak, fakturatzeko geratzen dena eta marjina.
5. 5
   Bere datuak: data, entrega-data, ordainketa-modua, komertziala, bezeroaren erreferentzia eta irten zen biltegia.
6. 6
   Bezeroa eta entrega-helbidea.

12

1. 1
   Lerro bakoitza atera ziren loteekin (beren iraungitze-datarekin eta bakoitzetik zenbat unitate) edo bere serie-zenbakiekin, prezioaren jatorriarekin eta entregatutakotik fakturatutakoa erakusten duen barra batekin.
2. 2
   Guztizkoak, BEZ tasa bakoitzaren oinarriarekin eta kuotarekin.

Igorritako albaran bat ez da aldatzen: zerbait gaizki atera bada (lerro bat gehiegi, prezio bat), fakturatzean zuzentzen da edo, dagoeneko fakturatuta badago, fakturaren zuzentzaile batekin. Bezeroak salgaia itzultzen badu, itzulketa bat egiten da (beherago).

#Loteak eta serie-zenbakiak

1234

1. 1
   Artikuluaren izakinak biltegian eta beste eskaera batzuetarako dagoeneko erreserbatuta dagoena.
2. 2
   Lerro hau zein biltegitatik ateratzen den (lehenespenez, dokumentuarena).
3. 3
   Aterako diren loteak: artikuluaren politikak proposatzen ditu (hemen FEFO, lehenago iraungitzen dena), beren iraungitze-datarekin eta kokapenarekin.
4. 4
   Eskuz aukeratu: proposamen horretatik abiatuta, lote bakoitzaren kopuruak aldatzeko edo beste serie-zenbaki batzuk markatzeko.

Loteak (kontserba, gazta, ardoa) edo serie-zenbakiak (makineria) dituzten artikuluetan, ateratzen den unitate bakoitza albaranean idatzita geratzen da: horrela, lote bakoitza nori saldu zitzaion jakiten da, egunen batean erretiratu behar bada (Trazabilitatea atalean ikusten duzu). Ez dago banan-banan aukeratu beharrik: igortzean, Mercuriok artikuluaren politikak agintzen dituenak hartzen ditu:

Ez du inoiz proposatzen blokeatuta, berrogeialdian edo iraungita dagoen loterik, ezta artikuluak eskatzen duena baino bizitza laburragoa duenik ere, ezta beste eskaera batzuetarako erreserbatutakoa ere. Nahikoa erabilgarri ez badago, lerroak esaten du («… falta dira») eta albarana ez da igortzen salgaia egon arte edo gutxiago bidali arte.

#PDFa eta inprimatzeko kopia

12345

1. 1
   PDF ofiziala: artxibatzen dena eta posta elektronikoz doana, dokumentuaren hizkuntzan.
2. 2
   Deskargatu egiten du; oraindik ez badago, zerbitzariak segundo gutxitan sortzen du.
3. 3
   Inprimatzeko kopia zure nabigatzaileak egiten du berehala: ez da artxibatzen eta ez da bidaltzen.
4. 4
   Kopia zein hizkuntzatan ateratzen den (lehenespenez, bezeroarena).
5. 5
   Prezioekin edo gabe: preziorik gabeko albarana garraiolariarentzat edo bezeroaren biltegiarentzat, sinadurarako tokiarekin.

PDF ofiziala PDF irisgarri bat da, enpresaren irudiarekin (fakturetan, gainera, QR fiskalarekin eta derrigorrezko oharrekin). Behin sortzen da, igorritako dokumentuaren datuekin, eta bezeroak jasotzen duenaren berdin-berdina da. Inprimatzeko kopia egunerokorako da: beste hizkuntza batean inprimatzeko edo prezioak kentzeko.

#Albaranak fakturatzea

123

1. 1
   Hainbat fakturatzeko modua: markatu bezero bereko albaranak; goian batu egiten dira, eta Fakturatu aukerak faktura bakar batean biltzen ditu.
2. 2
   Aukeratzen ari zaren bitartean, zerrendak fakturatzeko dagoena bakarrik erakusten du.
3. 3
   Albaran bakoitzaren laukia (errenkada sakatzeak ere balio du).

Albaran bakar bat fakturatzeko, ireki eta sakatu Fakturatu: lerro bakoitza egiteke dagoen guztiarekin dator, eta zati bat bakarrik faktura dezakezu (gainerakoa fakturatzeko geratzen da). Laguntzako (F1) «Albaran bat fakturatzea» gida animatuak urratsez urrats erakusten du.

#Itzulketak

123

1. 1
   Itzuli eta oraindik abonatu ez dena, zenbat itzulketa dauden abonatzeko, hilabete honetakoak eta zirriborroak.
2. 2
   Abonatzeko daudenak bakarrik.
3. 3
   Itzulketak, beren egoerarekin: jasoa (salgaia itzuli da) edo abonatua (dagoeneko badu bere faktura zuzentzailea).

Itzulketa bat saldutakoaren fakturatik egiten da, Itzulketagatik zuzendu… aukerarekin (Fakturak atalean): zirriborroan sortzen da, itzultzen denarekin eta atera zen lote eta serie-zenbakiekin. Erregistratzean, salgaia stockera itzultzen da; gero, Abonatu aukerak faktura zuzentzailea sortzen du zirriborroan, berrikusi eta igortzeko. Ataria duten bezeroek handik ere eska dezakete itzulketa: bulegoak onartzen du eta berdin sortzen da.

Faktura kobratzeko eskubidea ematen duen eta BEZaren liburuetara doan dokumentua da. Albaran batetik edo batzuetatik, eskaera batetik edo hutsetik sortzen da, eta zirriborroan prestatzen da. Igortzean lau gauza gertatzen dira aldi berean:

1. bere seriearekin zenbakitzen da, beti dataren ordenan;
2. bere epemugak sortzen dira (ordainketa-moduaren kobrantza-epeak);
3. kontabilizatu egiten da (kontabilitatea piztuta badago);
4. Ogasunean erregistratzen da enpresaren sistemarekin: VeriFactu, SII edo TicketBAI.

Une horretatik aurrera faktura bat ez da aldatzen eta ez da ezabatzen: akatsen bat badu, faktura zuzentzaile batekin zuzentzen da.

#Zerrenda

12345

1. 1
   Adierazleak: hilabete honetan eta urtean fakturatutakoa (zergarik gabe), kobratzeke dagoena, epea igarota dagoena, Ogasunak oraindik onartu ez dituen erregistro fiskalak eta zirriborroak.
2. 2
   Bilatzailea: zenbakiaren, bezeroaren edo haren erreferentziaren arabera.
3. 3
   Iragazkiak: epea, egoera, bezeroa, kobratzekoak, epea igarotakoak, mota (arrunta, erraztua edo zuzentzailea), komertziala, seriea eta jatorria.
4. 4
   Faktura bat hutsetik egitea (arrunta edo erraztua).
5. 5
   Zerrenda: zenbakia (Z zuzentzaileek eta E erraztuek), data, bezeroa, egoera (eta Epea igarota, zerbaiten epea igaro bada), guztizkoa eta kobratzeko geratzen dena.

Zutabeak aukeran zerga-oinarria, marjina, jatorria eta Fiskala zutabea gehi ditzakezu; azken horrek faktura bakoitzaren Ogasuneko erregistroa nola doan esaten du.

#Faktura baten fitxa

1234567

1. 1
   Zenbakia eta egoera: igorria.
2. 2
   Kobrantza erregistratu: bezeroak ordaindu duena haren epemugen kontra idaztea.
3. 3
   PDFa (QR fiskalarekin) eta bezeroari posta elektronikoz bidaltzea.
4. 4
   Ekintza gehiago: desberdintasunengatik edo itzulketagatik zuzentzea, bere idazpena ikustea, bikoiztea eta barne-oharrak.
5. 5
   Fitxak: dokumentua, bere kobrantzak, bere erregistro fiskala, bere mezuak, bere zereginak eta historia.
6. 6
   Guztizkoa, oinarria, zergak, kobratzeke dagoena eta marjina.
7. 7
   Katea: fakturatzen duen albarana (edo albaranak).

Beherago daude lerroak (bakoitzak zein albaranetik datorren esaten du), guztizkoak zerga-tasa bakoitzaren banakapenarekin, legeak eragiketaren arabera eskatzen dituen derrigorrezko oharrak eta, analitika piztuta badago, bere kostu-zentroak. Bezeroaren datuak igortzean zeuden bezala gordetzen dira: gero helbidez aldatzen bada, faktura ez da aldatzen.

#Faktura bat igortzea

123

1. 1
   Zirriborro bat osorik alda daiteke (Editatu) eta ez du zenbakirik.
2. 2
   Igortzean: jasoko duen zenbakia, bere data, Ogasunean nola erregistratzen den eta, albaran batetik ez badator, stocka mugitzen duela.
3. 3
   Berretsi eta igorri egiten du.

Igorri aurretik, Mercuriok legeak eskatzen duena egiaztatzen du: bezeroaren IFZ eta helbidea faktura oso batean, data serieko azken fakturarena baino lehenagokoa ez izatea eta, faktura erraztu batean, bere muga ez gainditzea. Zerbait falta bada, arrazoiarekin esaten du eta faktura zirriborroan geratzen da. Bezeroak bere arrisku-muga gainditzen badu, igortzeko «Onartu arriskua» baimena behar da.

#Kobrantzak eta epemugak

1234

1. 1
   Fakturaren guztizkoa, kobratzeko geratzen dena eta epea igarota kobratu gabe dagoena.
2. 2
   Epemugak: epe bakoitza bere datarekin, bitartekoarekin (ordainagiria, transferentzia…), zenbatekoarekin eta egoerarekin. Gorriz, epea igarota daudenak.
3. 3
   Dagoeneko erregistratutako kobrantzak, beren data, bitarteko eta erreferentziarekin.
4. 4
   Bezeroaren arriskua enpresa honetan, bere mugarekin alderatuta.

Epemugak ordainketa-modutik ateratzen dira faktura igortzean, bezeroaren ordainketa-egunetara eta ordainketarik gabeko hilabetera egokituta. Kobrantza erregistratu aukerak ordainketa bat idazten du (egiteke dagoena baino gutxiago bada, ordenan aplikatzen da eta gainerakoa egiteke geratzen da); helbideratutako ordainagiriak multzoka kobratzen dira SEPA igorpen batekin Diruzaintza ataletik, eta hark epea igarota daudenak ere erreklamatzen ditu.

#Ogasuneko erregistroa: Fiskala fitxa

12345

1. 1
   Sistema eta liburua: hemen, SII, igorritako fakturen liburua.
2. 2
   Erregistroaren egoera: bidaltzeko, bidalia, zuzena, akatsekin onartua edo okerra.
3. 3
   Bere datuak: alta, faktura-mota (F1 faktura osoa da), noiz sortu zen, bidaltzeko epea, Ogasunak noiz onartu zuen eta bere erantzunaren CSVa.
4. 4
   XMLa bidali zen bezala eta bere erregistroa Zergak → Zerga-erregistroak atalean, katea egiaztatuta.
5. 5
   Baliogabetu erregistroa: igorri behar ez zen faktura baterako bakarrik.

123

1. 1
   Faktura erraztu bat (dendako tiket bat), hartzailerik gabe.
2. 2
   VeriFactu sisteman, erregistro bakoitzak bere aztarna du eta enpresaren aurreko erregistroarena: katea. Norbaitek igorritako faktura bat ukituko balu, katea hautsi egingo litzateke.
3. 3
   Fakturan inprimatuta doan QRa: harekin, bezeroak AEATen egoitzan egiaztatzen du.

Erregistroa sistemak berak bidaltzen du, faktura igorri eta minutu gutxira (demoan, egoitza ofizialaren itxura duen simulagailu batera). Ogasunak erantzuten ez badu, bere kabuz saiatzen da berriro eta fitxak «Zain, erantzunik gabeko … saiakeraren ondoren» dio; Saiatu berriro aukerak aurreratu egiten du. Baztertzen badu edo akatsekin onartzen badu, erantzunak arrazoia esaten du (bezeroaren IFZ, haren izena…): zuzendu eta sakatu Saiatu berriro. Gaizki dagoena faktura bada, zuzendu faktura.

123

1. 1
   Arrazoia: erregistroan eta auditorian geratzen da.
2. 2
   Berariaz berretsi behar da.
3. 3
   Baliogabetze-erregistroa sortzen du, gainerakoak bezala bidaltzen dena.

#Faktura bat posta elektronikoz bidaltzea

123456

1. 1
   Demoan, mezua ez zaio inori bidaltzen: harrapaketa-postontzira iristen da, bere PDFarekin.
2. 2
   Nori: fakturak jasotzen dituzten bezeroaren kontaktuak (ez badago, bere fakturetarako helbide elektronikoa edo fitxakoa). Kendu eta gehitu ditzakezu.
3. 3
   Kopia nahi duzunari.
4. 4
   Hizkuntza: bezeroarena; aldatzean, gaia eta testu estandarra aldatzen dira.
5. 5
   Gaia eta testua, ukitu ditzakezunak.
6. 6
   PDF ofiziala erantsita bidaltzen du.

#Faktura bat zuzentzea

1234

1. 1
   Zer gertatuko den: faktura zuzentzailea zirriborroan sortzen da, lerro guztiak negatiboan dituela.
2. 2
   Ogasunak eskatzen duen arrazoia (AEAT): R1 (zuzenbidean oinarritutako akatsa), R2 (konkurtsoa), R3 (kreditu kobraezina) edo R4 (gainerakoak).
3. 3
   Zuzenketaren arrazoia, derrigorrezkoa: faktura zuzentzailean agertzen da.
4. 4
   Zirriborroa sortu eta irekitzen du.

Bi modu daude zuzentzeko, biak fakturaren Ekintza gehiago menutik:

Faktura zuzentzaileak bere serie propioa du (R), zuzentzen duen fakturarekin lotzen da eta Ogasunean erregistratzen da beste edozein bezala.

123

1. 1
   Faktura zuzentzaile bat, bere R seriearekin.
2. 2
   Zein faktura zuzentzen duen, AEATeko arrazoiarekin eta zuzenketaren arrazoiarekin; Ikusi aukerak irekitzen du.
3. 3
   Bere zenbatekoak, negatiboan: bezeroari abonatzen zaiona.

#Faktura erraztuak, Erkidegoaren barrukoak eta errekargudunak

• Faktura erraztua (tiketa): hartzailearen daturik gabe, dendako salmentarako. Faktura berria egitean aukeratzen da (Arrunta edo Erraztua) eta bere serie propioa du. Muga bat du: 400 € (3.000 € txikizkako merkataritzan eta ostalaritzan); hortik gora faktura osoa egin behar da, bezeroaren IFZarekin.
• Erkidegoaren barruko entrega: EBko beste herrialde bateko bezero bati, VIES sisteman baliozkoa den IFZ-BEZ batekin. Eragiketa Erkidegoaren barrukoa da, BEZa salbuetsita doa (BEZaren Legearen 25. art.) eta bezeroak aitortzen du bere herrialdean (subjektu pasiboaren inbertsioa). Fakturak derrigorrezko oharra darama eta eragiketa 349 ereduan agertzen da.
• Baliokidetasun-errekargua: araubide honetara bildutako txikizkako bezeroek (auzoko denda batek, adibidez) BEZaz gain errekargu bat ordaintzen dute lerro bakoitzean: % 5,2, % 21eko BEZaren gainean; % 1,4, % 10ekoaren gainean, eta % 0,5, % 4koaren gainean. Bezeroaren baldintzetan markatzen da, eta Mercuriok bere kabuz aplikatzen du.

12

1. 1
   Derrigorrezko oharra, dokumentuaren hizkuntzan (hemen, ingelesez).
2. 2
   Oinarria, salbuetsia Erkidegoaren barruko entregagatik.

12

1. 1
   Baliokidetasun-errekarguaren araubideko oharra.
2. 2
   BEZa eta, azpian, tasa bakoitzaren errekargua.

Derrigorrezko oharrak Mercuriok erabakitzen ditu igortzean, lerro bakoitzaren zergatik abiatuta (salbuetsia, Erkidegoaren barrukoa, subjektu pasiboaren inbertsioa, zuzentzailea, kutxa-irizpidea…), eta dauden bezala agertzen dira PDFan.

#Faktura elektronikoa: Facturae, Peppol eta EDI

12

1. 1
   Eragiketa: Erkidegoaren barrukoa.
2. 2
   Faktura hau zein kanaletatik ateratzen den (hemen, Peppol) eta nola doan: oraindik atera ez bada, abisuak zergatik esaten du.

Bezero batzuek ez dute faktura PDFan jasotzen, faktura elektroniko gisa baizik: administrazio publikoek, Facturae formatuan sinatuta, FACe bidez (beren DIR3 kodeekin); Europako enpresek, Peppol bidez; saltoki handiek, EDI bidez (INVOIC). Bezeroaren baldintzetan konfiguratzen da, eta faktura bere kabuz ateratzen da igortzean enpresaren kanaletik (B2B atalean). Fitxan, Faktura elektronikoa / EDI blokeak bidalketa bakoitza hemen eta helmugan nola doan esaten du (FACe-n: erregistratua, kontabilizatua, ordaindua edo baztertua), bere erreferentziarekin; huts egiten badu, erroreak zer falta den esaten du (GLN bat, DIR3 bat, Peppol partaidea), eta Saiatu berriro aukerak berriro bidaltzen du.

Dokumentu bateko lerro bakoitzaren prezioa prezio-motorrak jartzen du, beti berdin: bulegoan, bezeroen atarian, EDI bidez iristen diren eskaeretan edo Claudek galdetzen duenean. Erabakitzeko, hau begiratzen du, ordena honetan:

Hori guztia atal honetan prestatzen da, lau fitxatan: Tarifak, Baldintza bereziak, Promozioak eta Prezio-simulagailua. Baldintzak eta promozioak (eta kopuruaren araberako mailakatzeak) «Tarifa aurreratuak» funtzioarenak dira: itzalita badago, haien fitxek azaltzen dute, eta prezioak tarifetatik eta bezero bakoitzaren merkataritza-deskontutik bakarrik ateratzen dira.

#Tarifak

12345

1. 1
   Atalaren lau fitxak.
2. 2
   Adierazleak: salmenta-tarifak, idatzitako prezioak, tarifa propioa duten bezeroak eta baldintza eta promozio aktiboak.
3. 3
   Salmentakoak, erosketakoak edo guztiak, eta desaktibatu direnak.
4. 4
   Tarifa bat sortzea.
5. 5
   Txartel bakoitza: kodea, izena, enpresa guztiena edo batena den, nola kalkulatzen den (prezio finkoak, kostuaren gainean edo beste tarifa baten gainean), BEZa barne duen, zenbat prezio dituen eta zenbat bezerok erabiltzen duten. Izarrak lehenetsia markatzen du.

Tarifa bat prezio-zerrenda bat da. Taldeko enpresa guztiena edo bakar batena izan daiteke, eta hiru modutako batean kalkulatzen da:

Azken bietan, eskuz idatzitako prezio batek kalkuluaren gainetik agintzen du. Gero biribildu egiten da (zentimora, ,95ean edo ,99an amaituta, edo multiploetara) eta, BEZa barne badu (denda bateko salmenta-prezioa), saltzean zerga-oinarri bihurtzen da. Bezero bakoitzak enpresa bakoitzeko baldintzetan duen tarifarekin erosten du; bat ere ez duenak, bere enpresaren tarifa lehenetsiarekin edo orokorrarekin.

#Tarifa baten prezioak

12345

1. 1
   Bere prezioak, bere datuak (nola kalkulatzen den, indarraldia, lehenetsia den) eta aldaketen historia.
2. 2
   Bere datuak aldatzea.
3. 3
   Artikulu bat bilatzea eta tarifa honetan prezioa dutenak bakarrik ikustea.
4. 4
   Birkalkulatu: prezioak (guztiak edo familia batekoak) batera igotzea edo jaistea ehuneko batean, data batetik aurrera. Aplikatu aurretik, zenbat aldatzen diren esaten du.
5. 5
   Sarea: kostua, gaur indarrean dagoen unitate bateko prezioa (sakatu arkatza bertan aldatzeko), marjina eta, eskuinean, mailakatzeak eta etorkizuneko datadun prezioak.

Artikulu bakoitzak tarifa batean unitate bateko prezioa du eta, behar izanez gero, mailakatzeak (6 unitatetik aurrera, 24tik aurrera…) eta etorkizuneko prezioak beren datarekin (urtarrileko igoera, abenduan prestatua). Saltzean, kopurua gainditzen ez duen «gutxienez» handieneko mailakatzea aplikatzen da eta, horietatik, dagoeneko iritsi den datarik berriena duena. Marjina (prezioa − kostua) / prezioa da.

#Tarifa bat sortzea

123456

1. 1
   Kodea (laburra eta letra larriz; gero ez da aldatzen) eta izena.
2. 2
   Salmentakoa edo erosketakoa, enpresa guztiena edo batena, eta bere moneta.
3. 3
   Nola kalkulatzen den: prezio finkoak, kostuaren gainean marjina batekin edo beste tarifa baten gainean ehuneko batekin.
4. 4
   Kalkulatutako prezioen biribiltzea eta BEZa barne duen.
5. 5
   Noiztik eta noiz arte balio duen eta lehenetsia den (aurrekoak bere kabuz uzten dio izateari).
6. 6
   Sortu eta haren fitxa irekitzen du, prezioak idazteko.

#Baldintza bereziak

1234

1. 1
   Bezeroaren, artikuluaren, etiketaren edo oharraren arabera bilatzea.
2. 2
   Bezeroaren, artikuluaren edo egoeraren arabera iragaztea: indarrekoak, etorkizunekoak, iraungiak edo inaktiboak.
3. 3
   Prezio edo deskontu bat hitzartzea.
4. 4
   Baldintza bakoitza: norentzat (bezero bat edo etiketa bat, # ikurrarekin), zer (artikulu bat, familia bat, marka bat edo dena), baldintza (prezioa edo deskontua), zenbat unitatetik aurrera, indarraldia, lehentasuna, enpresa eta egoera.

Baldintza berezi bat hitzartutako prezio edo deskontu bat da: bezero batekin edo fitxan etiketa bat duten guztiekin (#horeca, #gourmet…), artikulu baterako, familia baterako, marka baterako edo katalogo osorako, kopuru batetik aurrera eta bi dataren artean. Hiru mota daude:

• Prezioa: tarifakoaren ordez jartzen da eta deskontuak onartzen ditu; lehenengoa ekartzen ez badu, bezeroaren merkataritza-deskontua sartzen da.
• Prezio garbia: tarifakoaren ordez jartzen da eta ez du deskontu gehiagorik onartzen, ezta merkataritzakoa ere.
• Deskontuak: gehienez hiru, kateatuta tarifaren prezioaren gainean (% 10 eta % 5, % 14,5 dira).

Batek baino gehiagok balio badute salmenta berarentzat, lehentasun handiena duenak irabazten du eta, berdinketan, zehatzenak: bezero bat etiketa baten aurretik, artikulu bat familia edo marka baten aurretik. Dokumentuetan, lerroak zein baldintza aplikatu zen esaten du.

12345

1. 1
   Norentzat: bezero bat, etiketa batekoak edo guztiak; eta zein enpresatan balio duen.
2. 2
   Zer: artikulu bat, familia bat, marka bat edo katalogo osoa.
3. 3
   Baldintza: prezioa, prezio garbia edo deskontuak.
4. 4
   Gehienez hiru deskontu kateatu; gainean, adostutako prezioa.
5. 5
   Gorde egiten du: une horretatik aurrera dokumentuek aplikatzen dute.

#Promozioak

123

1. 1
   Bilatzea eta egoeraren eta motaren arabera iragaztea.
2. 2
   Promozio bat sortzea.
3. 3
   Promozio bakoitza: bere mota eta araua, zein artikulu edo familiari aplikatzen zaion, bere datak, bere kanalak (kudeaketa, B2B ataria, lineako denda, EDI), enpresa eta egoera.

Promozioek beren datetan eta adierazten dituzten kanaletan balio dute: bat atarikoa edo lineako dendakoa bakarrik izan daiteke. Motorrak prezio bakoitzarekin jakinarazten ditu, eta eskaerak edo fakturak lerroan aplikatzen ditu.

#Prezio-simulagailua

1234

1. 1
   Zer jakin nahi duzu: bezeroa (edo bat ere ez, tarifa lehenetsirako), artikulua, kopurua, data eta kanala.
2. 2
   Eskaera batek egingo lukeen bezala kalkulatzen du, goian aukeratutako enpresan.
3. 3
   Emaitza: prezioa, deskontuak, garbia, zenbatekoa eta guztizkoa zergekin.
4. 4
   Zergatik ateratzen den prezio hau: motorraren urrats bakoitza (tarifa, bere prezioa eta mailakatzeak, irabazten duen baldintza eta irabazten ez dutenak, merkataritza-deskontua, garbia, zerga). Koloretan, zerbait aldatu dutenak.

Simulagailuak dokumentuek, atariak eta Claudek erabiltzen duten motor bera erabiltzen du: bezero batek galdetzen badu zergatik ateratzen zaion prezio bat, hemen dago erantzuna, urratsez urrats. Aldatu kopurua mailakatzeak eta promozioak ikusteko, edo data etorkizuneko prezio bat ikusteko.

Hornitzaile batek gordetzen eta berriro saltzen duzun salgaia saltzen dizu; hartzekodun batek zerbitzuak ematen dizkizu edo gastuak pasatzen dizkizu (gestoria, alokairua, argia, garraioa), eta haren fakturak gastuetara doaz, ez stockera. Biak atal honetan daude, eta Mota iragazkiarekin bereizten dira.

Bezeroekin bezala, fitxa bakarra da talde osoarentzat (izen soziala, IFZ, helbideak, kontaktuak eta bankuak), eta enpresa bakoitzak bere baldintzak ditu harekin: ordainketa-modua, entrega-epea, garraio-gastuak, atxikipena. Hirugarren bera bezero eta hornitzaile izan daiteke aldi berean, fitxa bakarrarekin.

#Zerrenda

123456

1. 1
   Adierazleak: zenbat hornitzaile eta hartzekodun dauden, zenbatek egiten duten lan aukeratutako enpresarekin, hartzekodunak, blokeatuak, zor diezuna eta iraungitakoa. Bakoitza bere ⓘ-rekin.
2. 2
   Bilatzailea: izenaren, kodearen, IFZaren, helbide elektronikoaren edo herriaren arabera.
3. 3
   Iragazkiak: aktiboak edo ez, hornitzaileak edo hartzekodunak, blokeatuak, aukeratutako enpresarekin lan egiten dutenak bakarrik, probintzia eta etiketa. Ikuspegiak aukerak konbinazio bat gordetzen du, hara itzultzeko.
4. 4
   Zein zutabe ikusten diren, iragazitakoa kalkulu-orri batera esportatzea eta berriro kargatzea.
5. 5
   Hornitzaile bati edo hartzekodun bati alta ematea.
6. 6
   Zerrenda: kodea, izena (eta izen komertziala azpian), IFZ, herria, telefonoa, etiketak eta egoera. Sakatu errenkada bat haren fitxa irekitzeko.

Hornitzaileen kodeak P letraz hasten dira, eta hartzekodunenak A letraz (bakoitza bere seriearekin). Zerrendak 50naka ekartzen ditu eta, amaieran, Kargatu gehiago botoiak hurrengo 50ak ekartzen ditu; datu-baseak egiten du bilaketa guztiekin.

#Hornitzaile baten fitxa

1234567

1. 1
   Hornitzailea edo hartzekoduna, bere kode, izen, IFZ eta herriarekin.
2. 2
   Fitxa irakurtzeko moduan irekitzen da: bere datuak aldatzeko, Editatu.
3. 3
   Fitxak: laburpena, erosketa-baldintzak, helbideak, kontaktuak, bankuak, mezuak, zereginak eta historia.
4. 4
   Aurten erosi diozuna eta zor diozuna, aukeratutako enpresan.
5. 5
   Bere datu fiskalak, talde osoarentzat komunak. Hornitzaile hau frantziarra da: bere IFZ-BEZa baliozkoa da VIESen, han ageri diren data eta izenarekin.
6. 6
   VIESi berriro galdetzen dio bere IFZ-BEZak alta emanda jarraitzen duen.
7. 7
   Bere helbide fiskala, helbide elektronikoa (eskaerak hara bidaltzen dira), telefonoa eta webgunea.

Beherago daude bere sailkapena eta oharrak (etiketak eta oharrak) eta bere azken dokumentuak (eskaerak, harrerak eta fakturak): sakatu bat irekitzeko. Ekintza gehiago aukeran (⋮) blokeatu egin dezakezu, hari ezin erosteko, desaktibatu edo bezero gisa ere alta eman.

#Erosketa-baldintzak

123456

1. 1
   Baldintzak goian aukeratutako enpresarenak dira: taldeko enpresa bakoitzak bereak ditu harekin.
2. 2
   Nola ordaintzen zaion: ordainketa-modua, transferentziak egiteko kontua, berehalako ordainketagatiko deskontua, bere PFEZ atxikipena eta eragiketa mota (bere herrialdetik eta IFZ-BEZetik ondorioztatzen da berez).
3. 3
   Nola zerbitzatzen duen: entrega-epea egunetan (erosketa-iradokizunek erabiltzen dute), gutxieneko eskaera, garraio-gastuak, eskaerak egiten zaizkion egunak eta EDIrako bere GLNa.
4. 4
   Atxikipen-marka: egiten dizkiozun atxikipenak zein eredutara doazen.
5. 5
   Marka aldatzea (Editatu sakatu gabe gordetzen da).
6. 6
   Ordainketa- eta hornidura-baldintzak aldatzea.

Hemen jartzen duzuna dokumentuek berek erabiltzen dute: eskaera bat egitean, bere ordainketa-modua eta garraio-gastuak agertzen dira; bere faktura erregistratzean, bere atxikipena. Eginda dagoen dokumentu batek lehen zituen baldintzak gordetzen ditu.

#Hornitzaile bati alta ematea

123456

1. 1
   Markatu zerbitzuak ematen badizkizu edo gastuak pasatzen badizkizu (gestoria, alokairua, horniketak): hartzekodunen seriearekin zenbakitzen da.
2. 2
   Enpresa, autonomoa, partikularra, administrazio publikoa edo erakundea.
3. 3
   Bere fakturetako izena (derrigorrezkoa).
4. 4
   Bere IFZ: letra edo kontrol-digitua egiaztatzen da, eta beste hirugarren batek ez duela dagoeneko.
5. 5
   EBko beste herrialde batekoa bada, bere IFZ-BEZ, VIESen egiaztatzen dena.
6. 6
   Hornitzailea gordetzen du eta haren fitxa irekitzen du.

Erosketa batek hiru urrats ditu, bakoitza bere dokumentu eta fitxarekin: hornitzaileari eskaera (eskatzen duzuna), harrera (iristen dena: stockean sartzen da) eta jasotako faktura (kobratzen dizuna: kontabilitatera, BEZ liburuetara eta ordainketetara doa). Dokumentu bakoitza aurrekotik sortzen da, zain geratzen denarekin; beraz, ez da inoiz gauza bera bi aldiz jasotzen edo fakturatzen.

#Hornitzaileei eskaerak

123456

1. 1
   Hiru fitxak: eskaerak, harrerak eta jasotako fakturak.
2. 2
   Adierazleak: iristeko falta dena (eurotan), eskaera irekiak, atzeratuak, gaur iristen direnak eta bidali gabeko zirriborroak. Sakatu daitezkeenek zerrenda iragazten dute.
3. 3
   Bilatu gure zenbakiaren, hornitzailearen edo hark ematen dion zenbakiaren arabera.
4. 4
   Iragazkiak: datak, egoera, hornitzailea, jasotzeko falta dena edo atzeratutakoa bakarrik, eta gordetako ikuspegiak.
5. 5
   Eskaera bat eskuz egitea (iradokizunetakoak berez sortzen dira, zirriborroan).
6. 6
   Eskaera bakoitza bere data, hornitzaile, aurreikusitako entrega, egoera eta guztizkoarekin, eta jasotzeko falta denarekin.

Eskaera bat zirriborro gisa sortzen da; bidaltzean bere zenbakia hartzen du eta ez da gehiago aldatzen, eta haren fitxako gutun-azalak posta elektronikoz bidaltzen dio hornitzaileari, PDFarekin (haren dokumentuen hizkuntzan). Gero zati batean jasota edo jasota egoerara pasatzen da, salgaia iritsi ahala, eta bertan behera utz daiteke ezer iritsi ez den bitartean. Falta dena ez dela etorriko badakizu, Jasotzat eman aukerak ixten du.

123456

1. 1
   Mota, zenbakia eta egoera (bidalia).
2. 2
   Salgaia iristen denean: harrera sortzen du zain dagoenarekin.
3. 3
   Bere PDFa, posta elektronikoz bidaltzea eta ekintza gehiago: bere faktura erregistratzea, bertan behera uztea edo bikoiztea.
4. 4
   Eskaeraren guztizkoa, oinarria, zergak eta jasotzeko falta dena.
5. 5
   Data, aurreikusitako entrega, ordainketa-modua, hornitzaileak ematen dion zenbakia eta iritsiko den biltegia.
6. 6
   Lerroak, hornitzailearen prezioarekin eta, azpian, bakoitzetik zenbat iritsi den.

#Salgaia jasotzea

Kamioia iristen denean, ireki eskaera eta sakatu Jaso. Lerro bakoitzean zain dagoena agertzen da: zati bat iritsi bada, aldatu kantitateak (gainerakoa zain geratzen da eskaeran), jarri data eta haren albaranaren zenbakia (Hornitzailearen zk.). Sortzean, harrera zirriborroan irekitzen da, behar duenaren loteak, iraungitze-datak eta serie-zenbakiak idatz ditzazun.

12345

1. 1
   Lerro bakoitza jasotzeko falta denarekin. Zati bat bakarrik iritsi bada, aldatu kopurua: gainerakoa zain geratzen da eskaeran.
2. 2
   Salgaiak iristen diren eguna.
3. 3
   Haren entrega-albaranaren zenbakia, gero aurkitzeko eta bere fakturarekin parekatzeko.
4. 4
   Markatu gabe, harrera zirriborroan geratzen da loteak, iraungitze-datak eta serie-zenbakiak idazteko. Markatu ez badago ezer idazteko: berehala sartzen da stockean.
5. 5
   Harrera sortzen du eta irekitzen du.

123456

1. 1
   Iritsi den kantitatea, aukeratzen duzun unitatean (24ko kutxa bat 24 stock-unitate dira).
2. 2
   Hornitzailearekin adostutako prezioa (artikuluaren fitxakoa), bere azalpenarekin.
3. 3
   Lotea, kutxan datorren bezala; ez badakar, jarri zeure bat. Dagoeneko badago, lote horretan sartzen da.
4. 4
   Bere iraungitze-data (derrigorrezkoa artikulua iraungitzen bada) eta fabrikazio-data.
5. 5
   Artikulu honen azken loteak: sakatu bat, dagoeneko duzun lote bat berriro iristen bada.
6. 6
   Hainbat lotetan iristen bada, banatu kantitatea horien artean: batuketak lerrokoa izan behar du.

Loteak dituen artikulu baten lerro bakoitzak lotea falta da abisua darama gorriz, idatzi arte; serie-zenbakiak dituen artikulu batek zenbaki bat eskatzen du unitate bakoitzeko (kalkulu-orri batetik itsats daitezke). Horiek gabe, ezin da harrera erregistratu. Harrera erregistratu sakatzean, salgaia harrerako biltegiko stockean sartzen da, lerroaren prezioan, eta eskaera jasota geratzen da (edo zati batean jasota).

#Harrerak

1234

1. 1
   Harrera, bere zenbaki eta egoerarekin (jasota).
2. 2
   Hornitzailearen faktura iristen denean, hemendik erregistratzen da jasotakoarekin.
3. 3
   Zein eskaeratatik datorren (eta, izango duenean, bere faktura): dokumentu bakoitza bereekin lotuta dago.
4. 4
   Lerro bakoitza bere lote eta iraungitze-datarekin, datorren eskaerarekin eta zenbat fakturatu den.

Harrerak fitxan, Fakturatzeko jasota dagoen baina faktura oraindik iritsi ez zaion hura da; Hainbat fakturatu aukerak hornitzaile bereko hainbat harrera faktura bakarrean erregistratzen ditu (ohikoa hilabete amaieran fakturatzen dutenekin).

#Jasotako fakturak

12345

1. 1
   Hilabete honetan eta urtean erositakoa, zergarik gabe.
2. 2
   Hornitzaileei zor diezuna eta epea igarota ordaindu gabe dagoena.
3. 3
   SIIarekin, AEATk oraindik erregistroa onartu ez dien fakturak.
4. 4
   Iragazkiak: datak, egoera, hornitzailea, ordaintzeko dagoena, epea igarota dagoena, klasea (arrunta edo zuzentzailea) eta seriea.
5. 5
   Harrerarik gabeko faktura bat erregistratzea: hartzekodun batena (argia, gestoria) edo zerbitzu batena.

1234

1. 1
   Lerro bakoitza, jasota eta fakturatu gabe dagoenarekin; fakturak zati bat bakarrik badakar, aldatu kantitatea.
2. 2
   Haren fakturaren data.
3. 3
   Haren fakturaren zenbakia: derrigorrezkoa da erregistratzeko, eta ezin da errepikatu urtean hornitzaile berarekin.
4. 4
   Markatu orain erregistratzeko; markatu gabe, zirriborroan geratzen da berrikusteko.

Erregistratzean, fakturak bere ordainketa-epemugak sortzen ditu hornitzailearen ordainketa-moduaren arabera, kontabilizatu egiten da (kontabilitatea Mercurion eramaten baduzu), jasandako BEZaren liburuan sartzen da eta, SIIarekin, AEATri bidaltzen zaio. Atxikipena badu, ordaintzeko guztizkoa guztizkoa ken atxikipena da, eta atxikipen hori zure enpresak sartzen du Ogasunean (111 edo 115 ereduak). Prezio okerra duen faktura bat Desberdintasunengatik zuzendu… aukerarekin zuzentzen da: faktura zuzentzaile bat sortzen du zirriborroan, aldearekin uzteko.

#Taldeko enpresen arteko erosketak

123

1. 1
   La Alacena Gourmet-ek taldeko beste enpresa bati egindako eskaera.
2. 2
   Bere jatorria, Taldearen barrukoa: horrela ezagutzen da taldeko enpresen arteko eragiketa bat.
3. 3
   Hornitzailea Alacena Distribución da, hornitzaile gisa alta emanda «intragrupo» etiketarekin.

Taldeko enpresa batek beste bati erosten dionean (demoan, Gourmet dendak banatzaileari erosten dio), nahikoa da erosketa-eskaera egitea: hornitzailea beste enpresa da (bere IFZa duen hornitzaile bat) eta, bidaltzean, Mercuriok berak sortu eta igortzen du, saltzen duen enpresan, ispilu-salmenta-eskaera: lerro berberak, zure eskaerako prezio eta deskontuekin (adostutakoa; preziorik gabeko lerro batek bezeroaren tarifakoa hartzen du), eta espero duzun entrega-data. Erosten duenak ez du saltzen duen enpresan lan egin beharrik: sistemak egiten du.

Bi eskaerak lotuta geratzen dira. Bakoitzaren fitxak Ispilu-eskaera txartela erakusten du, bestearen enpresa, zenbakia, egoera eta guztizkoarekin, eta Ireki aukerak hara eramaten zaitu (enpresa horretara aldatuta, bertan lan egiten baduzu; bestela, ikusi egiten duzu, baina ez duzu irekitzen). Saltzen duen enpresak zerbitzatzen duena da zuk jasotzen duzuna. Biek Taldearen barrukoa jatorria daramate (fitxan eta zerrendetako Jatorria zutabean; aktibatu Zutabeak aukeran), eta Kontabilitatea ataleko kontuen kontsolidazioak haien arteko salmenta eta erosketa horiek kentzen ditu, bi aldiz ez zenbatzeko.

123

1. 1
   Ispilu-eskaera: Mercuriok Alacena Distribución enpresan sortu eta igorri zuen salmenta-eskaera, hau bidaltzean.
2. 2
   Bere enpresa, zenbakia, egoera (hemen, zerbitzatuta: Distribuciónek zerbitzatu zuena da Gourmetek jaso zuena), data eta guztizkoa.
3. 3
   Irekitzen du: Alacena Distribución enpresara aldatzen da eta Salmentak → Eskaerak atalean erakusten du. Enpresa horretan lan egiten baduzu eta haren eskaerak ikusten badituzu bakarrik agertzen da; bestela, txartelak esaten du.

Gauero, salmenta-aurreikuspenak kalkulatu ondoren, Mercuriok biltegi bakoitzeko artikulu bakoitza aztertzen du eta eskatu behar den erabakitzen du: benetan duzuna (erabilgarria) alderatzen du eskaera iritsi bitartean salduko duzunarekin gehi tarte batekin (eskaera-puntua). Nahikoa ez bada, helburura eramango duen kantitatea proposatzen du, hornitzailearen kutxetan. Zuk berrikusi, kendu edo nahi duzuna aldatzen duzu, eta lerroak zirriborroko eskaera bihurtzen dituzu, bat hornitzaile eta biltegi bakoitzeko.

#Erosketa-iradokizunak

12345678

1. 1
   Iradokizunak: erosketak eta biltegien arteko transferentziak.
2. 2
   Adierazleak: eskatzeko lerroak, premiazkoak, zenbat hornitzaileri, zenbat kostatuko litzatekeen, saldu gabe iraungiko dena eta dagoeneko zirriborroko eskaera batean dagoena.
3. 3
   Enpresak zerekin kalkulatzen duen: lehenetsitako zerbitzu-maila, estaldura eta epea, eta aurreikuspenak noizkoak diren.
4. 4
   Hiru datu horiek aldatzea («Planifikatu» baimenarekin).
5. 5
   Iragazkiak: biltegia, familia, premiazkoa bakarrik eta, artikulu bat egiaztatzeko, eskatu behar ez dena ere bai.
6. 6
   Lerroak, hornitzaileka taldekatuta (izenaren arabera; bakoitzaren barruan, premiazkoak lehenengo): laukitxoak hornitzaile horren lerro guztiak aukeratzen ditu.
7. 7
   Hornitzaile horren eskaera sortzea, aukeratutako lerroekin.
8. 8
   Edo aukeratutako lerroen eskaera guztiak batera sortzea.

#Lerro bat eta haren zergatia

12345

1. 1
   Artikulu baten fitxatik edo haren aurreikuspenetik hona iristen zara, haren lerroekin bakarrik.
2. 2
   Lerro bakoitza artikulu bat da biltegi batean. Kendu marka, eskatu nahi ez baduzu.
3. 3
   Bere erabilgarria (gorriz, segurtasunaren azpitik badago), bere eskaera-puntua, helburua eta dagoenak zenbat egunerako ematen duen (estaldura).
4. 4
   Iradokitzen dena, hornitzailearen erosketa-unitatean (hemen, 12ko kutxak): aldatu nahi baduzu.
5. 5
   Kalkulua urratsez urrats irekitzen du.

1234

1. 1
   Ondorioa: zergatik eskatu behar den (edo ez) eta zenbat.
2. 2
   Erabilgarria: fisikoa − bezeroentzat erreserbatua + jasotzeko dagoena − saldu gabe iraungiko dena.
3. 3
   Eskaera-puntua: hornitzailearen epean salduko dena gehi segurtasun-stocka. Finkatua esan nahi du biltegiko parametroak agintzen duela, ez aurreikuspenak.
4. 4
   Artikuluaren fitxara edo haren salmenta-aurreikuspenera joatea.

#Iradokizunak eskaera bihurtzea

12

1. 1
   Zenbat eskaera sortzen diren (bat hornitzaile eta biltegi bakoitzeko), zenbat hornitzaileri, zenbat lerrorekin eta haien zenbateko estimatua.
2. 2
   Zirriborroan sortzen ditu Erosketak atalean: handik berrikusi eta bidaltzen dituzu.

#Transferentzia-iradokizunak

1234

1. 1
   Bidaltzeko lerroak, zenbat helmugatara, zenbat furgonetak behar duten karga eta unitateak guztira.
2. 2
   Bidaltzen duen biltegia (zentrala, lehenespenez).
3. 3
   Helmuga horren transferentzia sortzen du, zirriborroan, Stocka atalean.
4. 4
   Helmuga bakoitzeko, artikulu bakoitza han erabilgarri dagoenarekin, falta zaionarekin, jatorrian soberan dagoenarekin eta bidaltzeko proposatzen denarekin (editagarria).

Helmuga bat (ordezkaritza bat, denda bat edo autosalmentako furgoneta bat) agertzen da han erabilgarri dagoena, gehi bidean dagoena, bere eskaera-puntutik, bere gutxienekotik edo bere aurreikuspenaren bi astetik behera jaisten denean. Bere gehienekora (edo bi asteko aurreikuspenera) iristeko falta zaiona proposatzen zaio, jatorrian bere eskaera-puntuaren gainetik soberan dagoena gainditu gabe. Furgonetek beren aurreikuspena dute: bakoitzak saltzen duena. Transferentziak zirriborroan sortzen dira Stocka atalean, prestatu eta bidaltzeko.

Artikulua dokumentu batean jartzen duzun guztia da: biltegian gordetzen den produktu bat, baina baita zerbitzu bat, garraio-gastu batzuk, fidantza duen ontzi itzulgarri bat, kontratu baten kuota bat edo kit bat ere (bat bezala saltzen diren hainbat artikulu). Artikuluak kontu osoarenak dira, taldeko enpresa guztientzat komunak; enpresa batetik bestera aldatzen direnak haien stocka, tarifa bakoitzeko prezioak eta kostua dira.

#Zerrenda eta familiak

123456

1. 1
   Familien zuhaitza: sakatu bat haren artikuluak eta haren azpifamilienak ikusteko. Zenbakiak zenbat dituen adierazten du.
2. 2
   Familiei eta markei alta ematea eta aldatzea.
3. 3
   Bilatzailea: kodearen, izenaren (edozein hizkuntzatan), markaren edo barra-kodearen arabera. Irakurgailuarekin, pasatu kodea eta kitto.
4. 4
   Iragazkiak: marka, mota, aktiboak edo ez, loteak edo serie-zenbakiak dituztenak eta eremu propioak.
5. 5
   Artikulu bati alta ematea.
6. 6
   Kodea, izena, familia, marka, tarifa lehenetsiko prezioa, kostua, haren stocka nola kontrolatzen den (loteen, iraungitzearen eta serieen ikonoak) eta egoera.

Zerrendako prezioa aukeratutako enpresaren tarifa lehenetsikoa da, unitate baterako eta gaurko; kostua, azken erosketakoa edo, ez badago, estandarra («Ikusi kostuak» baimenarekin bakarrik).

123

1. 1
   Familiak (zuhaitz bat) eta markak (zerrenda bat).
2. 2
   Familia berri bat; Azpifamilia berria, bakoitzaren menuan.
3. 3
   Familia bakoitza bere kode labur eta kolorearekin, eta bere artikulu berriek heredatzen dutenarekin: BEZa, irteera-politika eta kontrolak (hemen, serie-zenbakiak).

#Artikulu baten fitxa

1234567

1. 1
   Mota, kodea eta egoera.
2. 2
   Fitxa irakurtzeko moduan irekitzen da: aldatzeko, Editatu.
3. 3
   Fitxak: orokorra, stocka eta kontrola, logistika, erosketak, prezioak, eremu propioak, zereginak eta historia (eta Kita, kit bat bada).
4. 4
   Salmenta-prezioa, aukeratutako enpresan erabilgarri dagoena, BEZa eta kostua.
5. 5
   Kodea, mota, familia, marka, stocka zenbatzeko unitatea eta salmentako eta erosketako BEZak.
6. 6
   Izena bost hizkuntzetan: dokumentu bakoitza bezeroaren hizkuntzan ateratzen da (falta bada, gaztelaniaz).
7. 7
   Gutxieneko salmenta, multiploa, gehieneko deskontua, atarian eta lineako dendan agertzen den, eta saltzeko edo erosteko blokeatuta dagoen.

Motak: produktua (erosi, gorde eta saltzen da: stocka du), zerbitzua (lana edo orduak, stockik gabe), kita, garraioa, ontzia (itzulgarria, bere fidantzarekin) eta kuota (kontratu batean hilero edo urtero fakturatzen dena). Unitatea stocka zenbatzeko unitatea da (unitatea, kiloa, litroa…), eta ezin da aldatu mugimenduak daudenean.

#Stocka eta kontrola: loteak, iraungitzea, serieak eta pisu aldakorra

12345

1. 1
   Enpresan dagoena: fisikoa, eskaeretarako erreserbatua, erabilgarria (fisikoa − erreserbatua) eta haren balioa.
2. 2
   Nola kontrolatzen den: stocka kudeatzen duen, negatiboan gera daitekeen, eta loteak, iraungitzea, serie-zenbakiak edo pisu aldakorra dituen.
3. 3
   Zein lote ateratzen den lehenengo: hemen FEFO, lehenago iraungitzen dena. Azpian, enpresak bere stocka nola balioesten duen.
4. 4
   Bere bizitza erabilgarria (jasotzean iraungitze-data proposatzen du), lote bat saltzeko gutxieneko egunak, iraungitzen denaz zenbat aurrerapenez ohartarazten duen eta, serie-zenbakiekin, berme-hilabeteak.
5. 5
   Beherago, biltegi bakoitzeko bere stocka eta izakinak dituzten loteak.

• Loteak: sarrera bakoitzak bere lotea darama eta irteera bakoitzak zein lotetatik ateratzen den esaten du; horrela, badakigu bakoitza nori saldu zitzaion (Trazabilitatea).
• Iraungitzea: lote bakoitzak bere data du; iraungitakoak, edo saltzeko gutxieneko egunak baino bizitza laburragoa dutenak, ez dira saltzen.
• Serie-zenbakiak: unitate bakoitzak berea du (makinak, ekipoak); badakigu nori saldu zitzaion, non dagoen instalatuta eta noiz arte duen bermea, saltzean hasten dena.
• Pisu aldakorra: piezaka saltzen da, bakoitzaren benetako pisuarekin (gaztak, urdaiazpikoak). Stocka kilotan eramaten da eta pieza ordezko unitate bat da («1 unitate = 2,8 kg», Logistika fitxan); beraz, pieza bakoitzak benetan pisatzen dituen kiloak mugitzen ditu. Ez da serie-zenbakiekin konbinatzen.

Aukera hauek agertzen dira haien funtzioa piztuta badago (Ezarpenak → Funtzioak), eta ezin dira aldatu artikuluak dagoeneko mugimenduak dituenean: dagoena nola zenbatu den aldatuko lukete.

#Logistika: unitateak eta barra-kodeak

1234

1. 1
   EAN, pisua, bolumena, kutxako unitateak eta paletako kutxak.
2. 2
   Muga-zerga kodea eta jatorri-herrialdea, esportatzeko eta Intrastaterako.
3. 3
   Erosteko edo saltzeko beste unitate batzuk (kutxa, paleta, pieza) eta zenbat stock-unitateren baliokide diren.
4. 4
   Irakurgailuak ezagutzen dituen kodeak: unitatearen EAN, kutxaren DUN-14… Bakoitzak bere unitatea irakurtzen du.

#Erosketak: kostuak eta hornitzaileak

123

1. 1
   Kostu estandarra (zuk jartzen duzu, aurrekontuak egiteko) eta azken kostua (jasotako azken erosketarena).
2. 2
   Nori erosten zaion: haren erreferentzia, enpresa, gutxienekoa, multiploa, erosketa-unitatea eta prezioa. ★ ikurrak lehenetsia markatzen du.
3. 3
   Beste hornitzaile bat gehitzea.

Hornitzaile lehenetsia erosketa-eskaerek eta erosketa-iradokizunek proposatzen dutena da; haren entrega-epea, gutxienekoa eta multiploa dira iradokizunek erabiltzen dituztenak noiz eta zenbat eskatu kalkulatzeko. Hornitzaile bakoitza enpresa guztietarako edo bakar baterako izan daiteke.

#Kitak

12

1. 1
   Kit motako artikulu bat.
2. 2
   Kitaren unitate bakoitzak zer daraman eta osagai bakoitzetik zenbat.

Kit bat saltzean, osagai bakoitzak daramana ateratzen da stocketik. Kitak muntatuta eduki nahi badituzu (Gabonetako saski prestatuak), Stocka atalean muntatzen eta desmuntatzen dira: osagaiak ateratzen dira eta kita sartzen da, daramanaren kostuan.

#Inbertsio-ondasuna eta eremu propioak

1

1. 1
   Inbertsio-ondasunaren marka, BEZaren ondorioetarako. Ukitzean gordetzen da, Editatu sakatu gabe.

Markatu inbertsio-ondasun gisa zure enpresarako erosten duzuna eta urtebete baino gehiagoz erabiliko duzuna (makineria, ibilgailuak, altzariak): haren erosketen BEZa 303 eta 390 ereduetako inbertsio-ondasunen laukietara doa, eta ez da gastutzat hartzen 130ean. Ez markatu berriro saltzeko erosten duzuna.

Eremu propioak fitxak zure enpresak behar dituen eta Mercuriok ez dakartzan datuak gordetzen ditu (jatorri-deitura bat, formatu bat, denboraldi bat): Ezarpenak → Eremu propioak atalean definitzen dira eta zerrendan zutabe eta iragazki gisa agertzen dira.

Mercurioren stocka mugimendu-liburu batetik ateratzen da: harrera, albaran, itzulketa, transferentzia, inbentario, kit-muntaketa, zerbitzu teknikoko lan-parte edo doikuntza bakoitzak lerro bat idazten du sartzen edo ateratzen denarekin, zein biltegi, kokapen, lote edo serie-zenbakitakoa den eta zein kostutan. Dagoena liburu horren batura da; beraz, stocka ez da inoiz eskuz «ukitzen» arrastorik utzi gabe: beste mugimendu batekin zuzentzen da.

Bereiztea komeni den hiru zifra:

• Fisikoa: biltegietan dagoena.
• Erreserbatua: oraindik atera ez diren bezeroen eskaera berretsietarako bereizitakoa. Biltegian jarraitzen du, baina dagoeneko badu jabea.
• Erabilgarria = fisikoa − erreserbatua: benetan agindu dezakezuna.

#Izakinak

123456

1. 1
   Fitxak: izakinak, mugimenduak eta transferentziak.
2. 2
   Adierazleak: stocka duten artikuluak, beren gutxienekoaren azpitik daudenak, 30 egunean iraungitzen diren loteak, iraungitakoak, blokeatuak eta bidean dauden transferentziak. Sakatu bat iragazteko.
3. 3
   Bilatu artikulu bat kodearen, izenaren edo EANaren arabera (irakurgailuarekin ere bai).
4. 4
   Iragazkiak: biltegi bat (bestela, enpresaren guztiak), familia, stockarekin bakarrik, minimotik behera, iraungitzen dena eta nola kontrolatzen den (loteak, serieak).
5. 5
   Kitak muntatzea edo desmuntatzea eta stocka doitzea (hauste bat, akats bat, hasierako stocka).
6. 6
   Artikulu bakoitza bere fisiko, erreserbatu, erabilgarri eta gutxienekoarekin, bere loteen lehen iraungitze-datarekin eta egoerarekin (ondo, minimotik behera, stockik gabe). Sakatu bat xehetasuna ikusteko.

«Ikusi kostuak» baimenarekin, stockaren balioa ere agertzen da: artikulu bakoitzaren kantitatea bider bere kostua, enpresaren balioespenaren arabera. Izakinen balio kontablea da; iraganeko data batekoa ikusteko, Txostenak → Balioetsitako stocka.

#Artikulu bat biltegian

123456

1. 1
   Artikulua, nola kontrolatzen den adierazita (loteekin).
2. 2
   Doitzea eta, ⋮ menuan, beste biltegi batera transferitzea, kitak muntatzea edo bere artikulu-fitxara joatea.
3. 3
   Laburpena, izakinak kokapenka eta loteka, bere mugimenduak, erreserbatuta duten eskaerak eta historia.
4. 4
   Fisikoa, erreserbatua, erabilgarria, transferentzietan bidean datorrena eta estaldura: azken 90 egunetako erritmoan zenbat egunerako ematen duen.
5. 5
   Biltegi bakoitza bere fisiko, erreserbatu eta erabilgarriarekin, eta bere hornitze-parametroekin: gutxienekoa · eskaera-puntua · gehienekoa. Anbar kolorez, beren gutxienekoaren azpitik daudenak.
6. 6
   Hilabete bakoitzean atera dena (salmentak, kontsumoak eta muntaketak): urtarokotasuna eta mugitzen den ala ez.

Sakatu biltegi bat Biltegika atalean haren parametroak aldatzeko («Mugitu stocka» edo «Planifikatu» baimenarekin):

• Gutxieneko stocka: horren azpitik, artikulua minimotik behera agertzen da.
• Eskaera-puntua: hona iristean, eskatzeko garaia da. Segurtasun-stocka: ustekabeetarako tartea.
• Gehieneko stocka: honaino hornitzen da (erosketa-iradokizunek proposatzen dutena da).
• Picking-kokapena eta erreserba-kokapena: prestatzeko non hartzen den eta gainerakoa non gordetzen den.

Utzi hutsik kontrolatu nahi ez duzuna: finkatzen ez duzuna iradokizunek salmenta-aurreikuspenarekin kalkulatzen dute.

12

1. 1
   Biltegi bakoitzean dagoena, lerroz lerro: kokapena (korridorea, apala, maila eta zuloa), lotea bere iraungitze-datarekin eta kantitatea.
2. 2
   Ordezkaritzak ez du kokapenekin lan egiten: lerro bakoitza lote bat da, bere iraungitze-data eta kopuruarekin. Autosalmentako furgonetak ere biltegiak dira: haien karga zure stocka da.

#Nola ateratzen den stocka: FIFO, LIFO eta FEFO

Eskaera bat prestatzen denean edo albaran bat igortzen denean, Mercuriok zein lote edo serie-zenbaki ateratzen den proposatzen du, artikuluaren (edo haren familiaren) irteera-politikaren arabera:

Ez du inoiz proposatzen iraungitako, berrogeialdian dagoen, blokeatutako edo erretiratutako loterik, ezta artikulua saltzeko gutxieneko bizitza baino egun gutxiago geratzen zaion bat ere, ezta beste eskaera baterako erreserbatutakoa ere. Prestatzen duenak beste batzuk aukera ditzake eskuz.

#Doikuntzak eta galerak

Doitu (Izakinak barran edo artikuluaren fitxan) dokumentu batetik ez datorrenerako da. Aukeratu mota, biltegia, lotea edo serie-zenbakia eta kokapena artikuluak baditu, kantitatea eta arrazoia (liburuan geratzen da, nork egin zuen adierazita):

• Doikuntza: gora edo behera zuzentzen du (akats bat, agertu den zerbait).
• Galera: hautsi, iraungi edo galdu dena ateratzen da. Beti kentzen du.
• Hasierako stocka: Mercurio erabiltzen hastean dagoena, bere kostuan. Beti gehitzen du.

Biltegi oso baten stocka doitzeko, hobe inbentario bat: zenbatu, alderatu eta doitu, dena batera.

123456

1. 1
   Biltegia; goian, artikulua eta biltegi horretan haren zenbat dagoen.
2. 2
   Mota: doikuntza, galera edo hasierako stocka.
3. 3
   Doikuntza batean, sartzen ala ateratzen den.
4. 4
   Kokapena, lotea (iraungitze-datarekin, berria bada), kopurua eta, pisu aldakorrarekin, benetako pisua: artikuluak eskatzen duena.
5. 5
   Arrazoia; behean, azken doikuntzetakoak, ukitu batekin aukeratzeko.
6. 6
   Doikuntza egiten du: mugimenduen liburuan geratzen da.

#Mugimendu-liburua

1234

1. 1
   Bilatu artikuluaren, dokumentuaren (erreferentzia) edo lotearen arabera.
2. 2
   Iragazi biltegiaren, motaren (erosketa, salmenta, transferentzia, doikuntza, galera, inbentarioa…), sarreren edo irteeren eta daten arabera.
3. 3
   Kalkulu-orri batera esportatzea (gestoriarako edo auditoria baterako).
4. 4
   Mugimendu bakoitza bere data, mota, artikulu, biltegi eta lote edo seriearekin, kantitatearekin (gorriz, irteerak) eta sortu zuen dokumentuarekin eta nori.

#Biltegien arteko transferentziak

1234

1. 1
   Bidean dauden transferentziak, bidean dauden unitateak, jaso gabeko zaharrena, zirriborroak eta faltekin iritsi zirenak.
2. 2
   Iragazi egoeraren eta biltegiaren arabera (irteerakoa edo iristekoa).
3. 3
   Transferentzia bat prestatzea.
4. 4
   Transferentzia bakoitza bere zenbaki eta datarekin, nondik nora, zenbat lerro eta unitate, faltak eta egoera.

12345

1. 1
   Nondik ateratzen den.
2. 2
   Nora doan: beste biltegi bat, denda bat edo furgoneta bat.
3. 3
   Nork eramaten duen (aukerakoa).
4. 4
   Artikuluak, irakurgailuarekin edo bilatuta: jatorrian stocka dutenak eskaintzen dira. Loteak berez aukeratzen dira bidaltzean.
5. 5
   Gordetzea geroago bidaltzeko, edo gorde eta orain bidaltzea: salgaia jatorritik ateratzen da.

#Biltegiak, kokapenak eta furgonetak

1234

1. 1
   Biltegiei Ezarpenak → Biltegiak atalean ematen zaie alta (administratzaileak).
2. 2
   Pabiloiak eta ordezkaritzak, bakoitza bere arduradun eta kokapenekin. ★ ikurrak lehenetsia markatzen du.
3. 3
   Autosalmentako edo zerbitzu teknikoko furgonetak: zentraletik kargatzen duten eta ibilbidean saltzen edo konpontzen duten biltegi mugikorrak.
4. 4
   Biltegi bat, denda bat, furgoneta bat edo bezero baten etxeko gordailu bat.

Biltegi bakoitza enpresa batena da eta bere stocka du. Motak: biltegia (jaso, gorde eta zerbitzatzen du), denda (mostradorean saltzen du), furgoneta (biltegi mugikorra) eta bezeroaren gordailua (zure salgaia bezero baten etxean, saldu edo kontsumitu arte). «Kokapenak» funtzioarekin, biltegi bakoitzak bere kokapenak ditu, korridore, apal, maila eta zulo kode batekin (A-03-2-B), mota batekin (picking-a, erreserba, harrera, bidalketa, berrogeialdia, hotza, itzulketak) eta ibilbide-ordena batekin, picking-ak jarraitzen duena; tarteka sortzen dira, denak batera. «Biltegi anitz» funtziorik gabe, enpresa bakoitzak biltegi bakarrarekin egiten du lan.

Inbentario batek Mercuriok dioena eta apaletan benetan dagoena alderatzen ditu. Irekitzean, dagoenaren argazkia egiten da (teorikoa), zenbatu egiten da (webean, PDArekin edo mugikorrarekin biltegiko aplikazioan, edo paperean zenbaketa-orriarekin) eta, erregularizatzean, alde bakoitzak stocka doitzen du. Zenbatzen den bitartean mugitzen dena (ateratzen den albaran bat, sartzen den harrera bat) kontuan hartzen da: ez dago biltegia gelditu beharrik.

#Inbentarioen zerrenda

1234

1. 1
   Martxan dauden zenbaketak, zenbatzeko falta diren lerroak, urtebete baino gehiago inbentario osorik gabe daramaten biltegiak eta aurten erregularizatutakoak.
2. 2
   Iragazi egoeraren eta biltegiaren arabera.
3. 3
   Zenbaketa bat hastea.
4. 4
   Inbentario bakoitza bere biltegi eta motarekin (eta itsuan bada, begi marratua), zenbat zenbatu den, aldea duten lerroak, noiz eta nork ireki zuen, eta egoera.

#Inbentario bat irekitzea

12345

1. 1
   Zenbatzen den biltegia.
2. 2
   Osoa (biltegi osoa), partziala (familia, eremu edo korridore batzuk) edo ziklikoa (ABC klasearen arabera).
3. 3
   Ziklikoan, zein klase zenbatzen diren oraingoan.
4. 4
   Itsuan: zenbatzen duenak ez du ikusten egon beharko lukeena, eta ikusten duena zenbatzen du, eraginik gabe.
5. 5
   Inbentarioa irekitzen du eta dagoenaren argazkia egiten du.

#Zenbatu

12345678

1. 1
   Inbentarioa, bere egoera eta itsuan den ala ez.
2. 2
   Zenbaketa-orria PDFan, paperean zenbatzeko.
3. 3
   Zenbatuta dagoenean: stocka doitzen du eta inbentarioa ixten du.
4. 4
   Zenbat lerro dituen, zenbat zenbatu diren eta zenbatek duten aldea.
5. 5
   Irakurri kodea irakurgailuarekin (edo idatzi) eta sakatu Sartu. GS1-128 batek lotea eta iraungitze-data ere badakartza.
6. 6
   Kokapena (irakurketen artean jarrita geratzen da), lotea, haren iraungitze-data berria bada, edo serie-zenbakia.
7. 7
   Batu: irakurketa bakoitzak kantitatea gehitzen du. Finkatu: kantitateak zenbatutakoa ordezten du.
8. 8
   Lerroak: guztiak, zenbatu gabeak, zenbatuak edo aldearekin, eta bilatzaile bat.

Lerro bakoitza kokapen bateko artikulu bat da, bere lote edo serie-zenbakiarekin: teorikoa (argazkian zegoena), zenbatua eta aldea. Zenbatutakoa zuzentzeko, sakatu lerroa. Itsuan egindako inbentario batean, teorikoa erregularizatu dezakeenak bakarrik ikusten du.

#Berrikusi eta erregularizatu

1234

1. 1
   Zenbatutako zenbat lerro ez datozen bat. «Ikusi kostuak» baimenarekin, soberan dagoenaren, falta denaren eta garbiaren balioa ere bai.
2. 2
   Zenbatu gabe geratzen dena eta erregularizatzean harekin zer egingo den.
3. 3
   Aldea duten lerroak, balio handienekotik txikienekora: teorikoa, zenbatua eta aldea.
4. 4
   Erregularizatzea, dena berrikusita dagoenean.

Berrikusi alde handiak erregularizatu aurretik: zenbaketa- edo kokapen-akatsak izan ohi dira (ondoko zuloan zenbatutako zerbait). Erregularizatu sakatzean, zenbatu gabekoarekin zer egin aukeratzen duzu:

• Dagoen bezala utzi: ohikoa partzial edo ziklikoetan; zenbatutakoa bakarrik doitzen da.
• Zerora jarri: ohikoa oso batean; zenbatu ez bada, ez zegoelako da.

Zenbatutako lerro bakoitzak stocka zenbatutakora doitzen du, argazkiaren eta zenbaketaren artean mugitu dena kenduta. Inbentarioa erregularizatuta geratzen da, eta haren doikuntzak Stocka ataleko liburuan, inbentario-mugimendu gisa. Irekitako inbentario bat baliogabetu daiteke (⋮ menuan): zenbatutakoa galtzen da eta ez da ezer doitzen.

1234

1. 1
   Zer egiten duen: zenbatutako lerro bakoitza doitzen du, argazkiaz geroztik mugitutakoa kenduta, eta inbentarioa ixten du. Behean, zenbat lerrok duten aldea eta zenbat geratzen diren zenbatu gabe.
2. 2
   Ohikoa inbentario partzial edo ziklikoetan: zenbatutakoa bakarrik doitzen da.
3. 3
   Ohikoa inbentario osoetan: zenbatu ez dena ez zegoelako da.
4. 4
   Aukeratutakoaren arabera erregularizatzen du.

Lote batek batera fabrikatu ziren artikulu baten unitateak biltzen ditu: beren kode eta iraungitze-datarekin iristen dira eta, sarrera eta irteera bakoitzak zein lotetakoa den esaten duenez, Mercuriok une oro badaki lote bakoitza zein hornitzailetatik etorri zen, non geratzen den eta zein bezerori saldu zitzaien. Hori behar duzu fabrikatzaile batek akats baten berri ematen badu edo osasun-agintaritza batek produktu bat erretiratzeko eskatzen badu. Gauza bera balio du, banan-banan, serie-zenbakia duten unitateentzat (makinak, ekipoak).

#Loteak

12345

1. 1
   Fitxak: loteak, lote-alertak eta serie-zenbakiak.
2. 2
   Stocka duten loteak, 30 egunean iraungitzen direnak, stocka duten iraungitakoak, blokeatuak edo berrogeialdian daudenak, erretiratuak eta alerta irekiak.
3. 3
   Bilatu gure lotearen, hornitzailearen lotearen edo artikuluaren arabera.
4. 4
   Iragazi egoeraren eta iraungitzearen arabera (iraungitakoak, 7, 30 edo 90 egun) eta stockarekin bakarrik.
5. 5
   Lehenago iraungitzen denetik beranduenera: artikulua, iraungitze-data geratzen zaizkion egunekin (anbar kolorez, laster iraungitzen direnak), egoera, stocka eta hornitzailea.

Lote bat erabilgarri, berrogeialdian (egiaztatzen den bitartean: analisi bat, erreklamazio bat), blokeatuta (ez da saltzen ezta transferitzen ere, askatu arte) edo merkatutik erretiratuta egon daiteke. Azken hirurek fisikoan zenbatzen jarraitzen dute, baina irteerak ez ditu proposatzen: ezin dira saldu.

#Lote baten fitxa

1234567

1. 1
   Lotea, bere artikulua eta egoera (hemen, erretiratuta eta alerta ireki batekin).
2. 2
   Lote-alerta bat irekitzea; ⋮ menuan, askatzea, berrogeialdian jartzea, blokeatzea, bere datuak zuzentzea edo nori zerbitzatu zitzaion esportatzea.
3. 3
   Laburpena, trazabilitatea, mugimenduak, alertak, zereginak eta historia.
4. 4
   Zergatik dagoen horrela eta martxan dagoen alerta, bere arrazoiarekin.
5. 5
   Geratzen dena, sartu zena, bezeroei zerbitzatua, zenbat bezerori eta iraungitzera arteko egunak.
6. 6
   Artikulua, hornitzailearen lotea, iraungitze-data, fabrikazioa, hornitzailea eta lehen sarrera.
7. 7
   Non dagoen orain: erretiratze batean bereizi behar den lehen gauza da.

#Atzera eta aurrera

123

1. 1
   Atzera: lotearen sarrera bakoitza, bere data, hornitzaile, dokumentu eta biltegiarekin.
2. 2
   Hemen, bere hornitzaileari egindako erosketa bat: harrera eta sartu zen kantitatea.
3. 3
   Aurrera: jaso zuen bezero bakoitza, zerbitzatutako kantitate garbiarekin, azken entregarekin eta albaran edo fakturekin (sakatu bat irekitzeko).

Beherago agertzen dira beste irteera batzuk (galerak, kontsumoak), lotearekin muntatu ziren kitak eta geratzen dena. «Harremanetarako datuak» baimenarekin, bezero bakoitzak bere telefonoa eta helbide elektronikoa ditu, abisatzeko. Nori zerbitzatu zitzaion esportatu aukerak (⋮ menuan) zerrenda hori kalkulu-orri batera jaisten du.

#Berrogeialdia eta blokeoa

123

1. 1
   Lotearen egoera.
2. 2
   Eta bere arrazoia: hemen, kamioiaren ganbera tenperaturaz kanpo zegoela jasoa, laborategiaren zain.
3. 3
   Konpontzen denean, Askatu aukerak saltzeko erabilgarri uzten du.

Lotearen fitxako ⋮ menutik, egoera-aldaketa bakoitzak bere arrazoia eskatzen du eta historian geratzen da: berrogeialdian jarri (egiaztatzen den bitartean), blokeatu (ez da saltzen ezta transferitzen ere), merkatutik erretiratu eta askatu. Gainera jaso zuten bezeroei abisatu behar bazaie, hobe lote-alerta bat: lotea erretiratu edo blokeatu egiten du eta abisuen kontua eramaten du.

#Lote-alertak

123456

1. 1
   Alerta mota (erretiratzea, komunikazioa edo blokeoa), lotea eta haren egoera.
2. 2
   Osasun-agintaritzarentzako bezero-zerrenda eta, dena konponduta dagoenean, alerta ixtea bere ondorioarekin.
3. 3
   Aurrerapena: eragindako bezeroak, zenbati jakinarazi zaien, zenbatek berretsi duten eta zerbitzatutakotik zenbat itzuli den.
4. 4
   Mota, arrazoia (bezeroei esaten zaiena), nork sortzen duen, iraungitze-data eta lotearen egoera.
5. 5
   Guztiak, jakinarazteko eta berresteko falta direnak eta berretsiak.
6. 6
   Bezero bakoitza zerbitzatu zitzaionarekin: idatzi honen bidez jakinarazia… (posta elektronikoa, telefonoa edo bisita), berretsi du, itzulketa eta oharrak.

Alerta motak:

• Erretiratzea: lotea erretiratuta geratzen da eta bezeroei itzultzeko eskatzen zaie.
• Komunikazioa: bezeroei informatzen zaie (etiketa-aldaketa bat, zuhurtzia-ohar bat); bitartean, lotea blokeatuta geratzen da.
• Blokeoa: lotea blokeatuta geratzen da ikertzen den bitartean; nori zerbitzatu zitzaion idazten da, abisatu behar izanez gero.

Irekitzean, lotea jaso zuten bezeroen zerrenda finkatzen da, bakoitzari zerbitzatu zitzaionarekin. Itzultzen dutena gero sartzen da, bezeroaren itzulketa batekin. Alerta irekiak Lote-alertak fitxan agertzen dira, beren aurrerapenarekin.

#Serie-zenbakiak

123

1. 1
   Stockean dauden unitateak, salduak, bezeroetan instalatuak, konpontzen daudenak, indarreko bermea dutenak eta 30 egunean galtzen dutenak.
2. 2
   Bilatu unitate bat bere zenbakiaren, artikuluaren edo bezeroaren arabera.
3. 3
   Unitate bakoitza bere artikulu eta egoerarekin, non dagoen (biltegian edo bezeroarengan) eta bere bermearekin.

Unitate baten fitxak non dagoen esaten du (biltegi batean edo bezero baten etxean), noiz sartu eta saldu zen, eta bere bermea, saltzean hasten dena, artikuluak dioen hilabeteekin. Bere fitxetan, mugimenduen historia, instalatuta dagoen kontratuak eta zerbitzu teknikoko lan-parteak. Bermealdiko matxura bat ez da fakturatzen: zerbitzu teknikoak berez egiaztatzen du.

Logistika eskaera batek egiten duen bidea da, berresten denetik bezeroak sinatzen duen arte. Lau fitxatan eramaten da —Picking-a, Packing-a, Bidalketak eta Banaketa—, eta bakoitza bere funtzioa piztuta badago (Konfigurazioa → Funtzioak) eta zure profilak egin badezake agertzen da:

Biltegiburuak eta biltegiko langileek prestatzen dute; bidalketak antolatzen dituenak erabakitzen du albaran bakoitza garraiolari batekin ala ibilbide propio batean ateratzen den; banatzaileak mugikorretik entregatzen du. Biltegian gertatzen den guztia Biltegiko aplikazioa erabiliz ere egin daiteke, PDA batean edo mugikor batean, kodeak irakurriz.

#Picking-a: zer prestatu behar den

1234567

1. 1
   Biltegiaren adierazleak: prestatzeko eskaerak, zenbatek duten stock-faltarik, zain dauden unitateak, picking irekiak, gaur amaituak eta azken astean osatu gabe bildu ziren lerroak.
2. 2
   Biltegi honetako prestatzeko eskaerak, oraindik inolako picking-etan ez daudenak, entrega-dataren arabera: gaurkoak eta atzeratuak, lehenik.
3. 3
   Guztiak, gaur entregatzen direnak bakarrik (edo dagoeneko atera beharko luketenak) edo faltak dituztenak bakarrik.
4. 4
   Zerrendako guztiak batera aukeratzen ditu.
5. 5
   Aukeratutako eskaeren picking-a sortzen du: bat bada, eskaerako; hainbat badira, olatu bat.
6. 6
   Eskaera aukeratzeko laukia eta, errenkadan, bezeroa, herria, lerroak, unitateak eta geratzen denaren pisua, bere entrega-datarekin.
7. 7
   Eskaera hori bakarrik prestatzea, aukeratu gabe.

Eskaera bakoitzak bere etiketak ditu: entrega (gorriz, dagoeneko atera beharko balu), Partzialki zerbitzatua lehenago zerbait atera bada eta, gorriz, stockik gabe, biltegian izakinik ez duten lerroekin (pasatu sagua gainetik zein artikulu diren ikusteko). Faltak dituen eskaera bat berdin presta daiteke: dagoena biltzen da eta gainerakoa eskaeran zain geratzen da hurrengo picking-erako.

Behean daude biltegiko picking-zerrendak, irekiak edo guztiak, bere aurrerapenarekin (dituen lerroetatik bildutakoak), bere unitateekin, faltekin eta nork prestatzen dituen; Nireak aukerak zureak bakarrik uzten ditu.

#Olatu bat prestatzea

1234

1. 1
   Olatu batek hainbat eskaeraren lerroak biltegiko ibilbide bakarrean biltzen ditu; amaitzean, eskaera bakoitzak bere albarana du.
2. 2
   Eskaeraren batek faltak baditu, abisatu egiten du: dagoena prestatzen da eta gainerakoa zain geratzen da.
3. 3
   Nork prestatzen duen: abisu bat jasotzen du eta Nireak atalean eta biltegiko aplikazioan ikusten du. Inor gabe, irekitzen duen lehenak hartzen du.
4. 4
   Picking-a sortzen du eta irekitzen du.

#Bilketa-zerrenda

1234567

1. 1
   Picking-aren zenbakia, eskaerakoa ala olatua den, bere egoera, biltegia eta nork prestatzen duen.
2. 2
   Amaitu aukerak picking-a ixten du eta albaran bat sortzen du eskaera bakoitzeko, bildutakoarekin.
3. 3
   Proposatutako guztia batera biltzea, beste pertsona bati esleitzea, picking-orria inprimatzea edo baliogabetzea.
4. 4
   Ibilbidea (biltzeko geratzen diren lerroekin), daramatzan eskaerak eta bere historia.
5. 5
   Dituen lerroak, bildutakoak, faltak eta unitateak.
6. 6
   Lerro bakoitza, ibilbidearen ordenan: kokapena, artikulua, lotea bere iraungitzearekin, zein eskaeratara doan eta kopurua; berdez, dagoeneko bildua.
7. 7
   Arkatza: beste lote batekin, beste kokapen batetik edo kopuru txikiagoarekin biltzea (faltaren arrazoiarekin).

Zerrenda biltegiko ibilbidearen ordenan ateratzen da (bere kokapenena, Konfigurazioa → Biltegiak atalean finkatzen dena) eta, kokapen bakoitzean, artikuluaren eta lehenago iraungitzen den lotearen arabera. Lotea artikulu bakoitzaren irteera-politikak proposatzen du (FIFO, FEFO…): inoiz ez blokeatutako bat, iraungitako bat edo beste eskaera baterako erreserbatutako bat. Anbar koloreko lerro bat faltarekin bildu zen (eta zergatik dio: hautsita, ez da aurkitu, iraungita…); gorriz dagoen batek ez zuen stockik picking-a sortzean: salgaia agertzen bada, bildu arkatzarekin.

Amaitu sakatzean, bere eskaeren albaranak sortzen dira, bildutakoarekin, bere lote eta kokapenekin; Igorri albaranak markatzen baduzu, dagoeneko zenbakituta eta stocka deskontatuz ateratzen dira (bestela, zirriborroan geratzen dira, Albaranak atalean berrikusteko). Bildu ez zena falta gisa zenbatzen da eta bere eskaera zerbitzatzeko zain geratzen da hurrengo picking-erako.

#Packing-a: fardoak eta etiketak

123

1. 1
   Epeko albaranak, zenbat falta diren bidaltzeko (eta horietatik, zenbat fardorik gabe), zenbat doazen garraiolari batekin edo ibilbide propio batean, eta fardoak.
2. 2
   Hasieran, azken 7 egunetako bidaltzekoak: oraindik atera behar dena.
3. 3
   Albaran bakoitza bere bezeroarekin, helmugarekin, lerroen pisuarekin, fardoekin eta egoerarekin: fardorik gabe, bidaltzeko, bidalketa batean edo ibilbide batean. Sakatu bat bere fardoak ikusteko.

123456

1. 1
   Bere fardo guztien etiketak PDFn, inprimatu eta itsasteko.
2. 2
   Irteera ematea: garraiolari batekin (Sortu bidalketa) edo banaketa propioko ibilbide batean (Ibilbide batera).
3. 3
   Nori doan: hartzailea, helbidea eta entrega-ordutegia.
4. 4
   Albarana: zein eskaeratatik eta zein picking-etatik ateratzen den, bere lerroak, lerroen pisua eta guztizkoa.
5. 5
   Beste fardo bat gehitzea: kutxa bat, palet bat, gutun-azal bat…
6. 6
   Fardo bakoitza, bere SSCCa goian duela: mota, benetako pisua eta, palet bat bada, bere neurriak.

Fardo bakoitzak, gordetzean, SSCC bat jasotzen du (bidalketa-unitatearen serie-kodea): bide osoan identifikatzen duten 18 zifra, bere etiketak GS1-128 barra-kodean daramatzanak (00) identifikatzailearekin. Garraiolariak jasotzean eta bezeroak hartzean irakurtzen dutena da. Jarri fardo bakoitzaren benetako pisua (garraiolariak horren arabera kobratzen du): fardorik gabe, bidalketa batek bat sortzen du lerroen pisuarekin.

#Bidalketak garraiolariarekin

12345

1. 1
   Garraiolaria eta bere zerbitzua (24 h, 48 h…).
2. 2
   Batera doazen albaranak: aukeratutakoa eta, baldin badaude, oraindik atera ez diren helmuga berekoak (markatu itzazu bidalketa berean joan daitezen).
3. 3
   Garraiolaria jasotzera pasatzen den eguna eta garraioak zenbat balio duen, badakizu.
4. 4
   Garraiolariak entregatzean kobratzen badu (eta gero transferitzen badizu), zenbatekoarekin.
5. 5
   Sortu bidalketa aukerak prestatuta uzten du; Sortu eta etiketatu aukerak, gainera, etiketa eta jarraipen-zenbakia eskatzen dizkio garraiolariari.

12345

1. 1
   Bere egoera, garraiolaria, zerbitzua, fardoak eta pisua.
2. 2
   Jarraipen-zenbakia: kopiatu bezeroari emateko edo ireki garraiolariaren webgunea.
3. 3
   Nondik doan: urrats bakoitza bere orduarekin; grisez, oraindik iritsi ez direnak.
4. 4
   Nori doan, noiz jasotzen den eta garraioa.
5. 5
   Bere etiketak berriro inprimatzea.

Bidalketak fitxak guztiak erakusten ditu, zaindu beharrekoa goian duela: bidean doazenak, etiketatu gabe daudenak (etiketarik gabe garraiolariak ez ditu eramaten), jasotzeko zain daudenak, entregatuak, gorabeherak (ez dago inor, helbide okerra, kaltea…), batez besteko entrega-epea eta entregan ordaintzeko kobratzeko dagoena. Bidalketa bat jaso ez den bitartean baliogabetzen da: bere albaranak berriro bidaltzeko geratzen dira, bere fardoekin.

#Banaketa propioa: ibilbideak

123456

1. 1
   Ibilbidea: bere eguna, bere egoera, banatzailea eta ibilgailua.
2. 2
   Planifikatuta, Atera banatzera; banaketan, Itxi ibilbidea itzultzean (kilometro-kontagailuaren km-ekin). Editatu aukerak banatzailea, ibilgailua edo oharrak aldatzen ditu.
3. 3
   Geldiuneak, entregatuak, hutsak, kobratutakoa eta kilometroak.
4. 4
   Ibilbidea Google Maps-en ikustea, geldiuneen ordena optimizatzea eta bidaltzeko dauden albaranak gehitzea.
5. 5
   Geldiune bakoitzaren menua: zain dagoen batean, nola iritsi, gora edo behera mugitu eta ibilbidetik kendu; dagoeneko egindako batean, entregaren frogak ikusi.
6. 6
   Geldiune bakoitza bere ordenan: bezeroa, helbidea, albarana bere fardoekin eta zenbatekoarekin, ordutegia eta, entregatzean, nork jaso zuen, zer ordutan eta sinadura edo argazkia dagoen; ezin izan bada entregatu, arrazoia.

Banaketa fitxan daude eguneko ibilbideak (aldatu eguna geziekin), entregatutakoarekin, zain dagoenarekin, entregatu ezin izan denarekin, kobratutakoarekin eta kilometroekin. Ibilbide bat egun bat, banatzaile bat eta ibilgailu bat da, entregatzen dituen albaranekin, ordenan: Ibilbide berria aukerarekin sortzen da eta albaranak hemendik edo bakoitzaren fardoetatik (Ibilbide batera) gehitzen zaizkio.

123

1. 1
   Jaso zuenaren sinadura, bere izenarekin eta orduarekin.
2. 2
   Entregaren argazkia, banatzaileak atera bazuen.
3. 3
   Banatzailea non zegoen entregatzean, mapan.

Geldiune bat entregatu ezin izan bada, bere albarana berriro libre geratzen da: deitu bezeroari (banatzaileak arrazoia utzi zuen: ez zegoen inor, itxita, ez du nahi…) eta gehitu komeni den eguneko ibilbidera. Zain dauden geldiuneak dituen ibilbide bat ixtean, beste baterako zain geratzen dira.

#Nire banaketa: banatzailearen mugikorra

123

1. 1
   Bere gaurko ibilbideak, bakoitzean entregatzeko geratzen denarekin: ukitu bat ikusteko.
2. 2
   Geratzen denaren ibilbidea, mapan, eta Itxi ibilbidea itzultzean, kilometro-kontagailuaren km-ekin. Abiatu aurretik, horren ordez Atera banatzera agertzen da.
3. 3
   Hurrengo geldiunea: bezeroari deitu, nola iritsi, entregatu edo ezin izan dela idatzi. Dagoeneko egindakoak bilduta geratzen dira amaieran.

12345

1. 1
   Nork jasotzen duen (eta bere NANa, behar bada).
2. 2
   Sinadura, hatzarekin.
3. 3
   Entregatutako fardoaren argazki bat.
4. 4
   Eskura kobratzea eta entrega partziala izan zen.
5. 5
   Entrega berresten du.

#Garraiolariak eta GS1 kodeak

123

1. 1
   Enpresaren fardoak nola zenbakitzen diren: GS1 aurrizkia eta SSCCaren luzapen-digitua.
2. 2
   Beste garraiolari bati alta ematea.
3. 3
   Garraiolariak bere moduarekin (simulatua edo benetakoa), bere zerbitzuekin (lehena, lehenetsia), zure bezero-zenbakiarekin eta aktibo dagoen.

Garraiolari baten fitxan aukeratzen dira bere egokigailua (SEUR, MRW, GLS, Correos Express, DHL…), modua —simulatuak jarraipen-zenbakia eta gertaerak garraiolari horren benetako formarekin sortzen ditu; benetakoak bere APIarekin hitz egiten du, Integrazioak atalean zifratuta gordetako kredentzialekin—, bere zerbitzuak, zure bezero-zenbakia eta jarraipen-esteka, zenbakia doan lekuan {seguimiento} duela: horrela, bere webgunea bidalketa bakoitzetik irekitzen da.

Kontratu bat bezero bati aldian behin fakturatzen zaiona da, inork gogoratu beharrik gabe: kafe-makina baten alokairua, edalontzi-garbigailu baten mantentze-lanak, hilean gutxieneko batekin zerbitzatzen den kafea. Kontratu bakoitzak esaten du zer fakturatzen den (bere lerroak), zenbatero (hilero, hiru hilean behin, urtero…), zein egunetan eta nola kobratzen den, noiz igotzen den prezioa eta zer estaltzen duen bere makinak konpontzera joan behar bada. Kontratuak goian aukeratutako enpresarenak dira: demoan, Alacena Servicios-enak.

#Zerrenda

1234567

1. 1
   Kuotak: kontratu aktiboek hilean eta urtean fakturatzen dutena, zenbat dauden, bezero bakoitzak batez beste ordaintzen duena eta zenbatek duten dagoeneko faktura zain.
2. 2
   Nola mugitzen den zorroa: azken urteko altak eta bajak, baja-tasa, bezeroek itzulitako ordainagiriengatik zor dutena eta kontratu etenak.
3. 3
   Kontratuek hilero fakturatutakoa, uneko hilabetea eskuinean.
4. 4
   Bilatzailea: zenbakiaren, bezeroaren edo deskribapenaren arabera.
5. 5
   Iragazkiak: egoera (lehenetsita, aktiboak), dagoeneko faktura zain dutenak eta gordetako ikuspegiak.
6. 6
   Zein zutabe ikusten diren, iragazitakoa kalkulu-orri batera esportatzea eta berriro kargatzea.
7. 7
   Zerrenda, berriena lehenik: zenbakia, bezeroa eta deskribapena, hileko kuota, maiztasuna, hurrengo faktura eta egoera. Sakatu errenkada bat bere fitxa irekitzeko.

Hileko kuota gaurko lerro finkoena da: kontsumitutakoa bakarrik kobratzen duen kontratu batek (kafea kilotan, fotokopiagailu baten kopiak) ez du kuota finkorik eta marra batekin agertzen da. Kontratuak sor ditzakeenak Kontratu berria botoia ere ikusten du.

#Kontratu baten fitxa

12345678

1. 1
   Bere zenbakia eta egoera; azpian, bezeroa eta deskribapena.
2. 2
   Zure profilaren eta bere egoeraren arabera: aktibatu, orain fakturatu, kontsumo bat idatzi, eten, berraktibatu, amaitu edo bezeroarenera joan.
3. 3
   Fitxak: laburpena, lerroak, fakturak, plana, kontsumoak, berrikuspenak, zerbitzu teknikoa, atazak eta historia.
4. 4
   Hileko kuota, aldi bakoitzean fakturatzen dena, hurrengo faktura eta bezeroak kontratu honengatik oraindik zor duena.
5. 5
   Nola eta noiz fakturatzen den: maiztasuna, eguna, aurretik edo aldia amaitutakoan, hainbanaketa, hasiera, amaiera eta noraino dagoen fakturatuta.
6. 6
   Iraunaldia, zer gertatzen den amaierara iristean (berritze automatikoa, eskuzkoa edo bat ere ez) eta prezio-berrikuspena: KPIaren arabera, ehuneko finko batekin edo eskuz.
7. 7
   Kobrantza: ordainketa-modua eta, helbideratutako ordainagiria bada, kargatzeko erabiltzen den SEPA agindua.
8. 8
   Zer estaltzen duen bere makinak konpontzera joan behar denean, non ematen den zerbitzua eta zer makina dituen.

Fitxa eskuineko panelean irekitzen da, irakurtzeko moduan: «Editatu kontratuak» baimena duenak Editatu ere ikusten du. Aurretik fakturatzen den kontratu batek aldi bakoitza hasten den egunean fakturatzen du (alokairu batean ohikoena); aldia amaitutakoan fakturatzen denak, amaitu eta hurrengo egunean (kontsumoen kasuan ohikoa, ordura arte ez baitira jakiten). Hainbanaketarekin, lehen eta azken aldiak erabiltzen diren egunengatik fakturatzen dira.

#Lerroak eta kontsumoak

1

1. 1
   Lerro bakoitza, finkoa edo kontsumoaren araberakoa, bere prezioarekin, hileko gutxienekoarekin, instalatutako makinarekin (bere serie-zenbakiaren bidez) eta bere mantentze prebentiboarekin.

1

1. 1
   Irakurketa bakoitza: zenbat, zein egunetakoa, nork idatzi zuen (teknikariak, atariak, bulegoak) eta dagoeneko fakturatuta dagoen.

Bi lerro-mota daude:

Kontsumoen irakurketak teknikariak idazten ditu pasatzean, bezeroak atariaren bidez edo bulegoak Ekintza gehiago → Idatzi kontsumoa aukeraren bidez. Aldi bat fakturatzean, bere daten artean idatzitakoa batzen da; oraindik fakturatu gabeko irakurketa bat ezaba daiteke gaizki badago.

#Prezio-berrikuspenak eta fakturazio-plana

1

1. 1
   Aplikatutako berrikuspen bakoitza: ehunekoa, noiztik eta lerro bakoitzaren aurreko eta ondorengo prezioa, bezeroari azaltzeko.

1

1. 1
   Hurrengo 12 hilabeteetan fakturatuko zaiona, fakturaz faktura, gaurko prezioekin.

Prezio-berrikuspena berez aplikatzen da kontratuaren urteurren-hilabetean: berrikusteko markatutako lerroak igotzen ditu INEk hilabete horretan argitaratutako urte arteko KPIaren arabera (demoan, simulatua) edo adostutako ehunekoaren arabera. Abisua lehenago iristen da, kontratuak esaten dituen aurrerapen-egunekin, bezeroarekin garaiz hitz egin dezazun. Plana aurreikuspen bat da, ez konpromiso bat: kontsumoak eta berrikuspenak fakturatzean gehitzen dira.

#Etetea itzulitako ordainagiriengatik

12

1. 1
   Egoera eta, gorriz, zenbat ordainagiri itzuli dizkioten.
2. 2
   Zergatik dagoen etenda eta nola ateratzen den: berez, itzulitakoa kobratu bezain laster.

Bankuak kontratu baten ordainagiri bat itzultzen duenean, epemuga berriro zain geratzen da, bere gastuekin. Konfigurazioak esaten dituen itzulitako ordainagiriak biltzen badira (demoan, hiru), kontratua berez eteten da: fakturatzeari uzten dio, nahiz eta makinak bezeroarenean jarraitu. Itzulitakoa kobratu bezain laster (Diruzaintza → Zorroa atalean), berez berraktibatzen da eta dagokion alditik aurrera fakturatzen da berriro; etenaldiko aldiak ez dira fakturatzen. Eskuz ere eten daiteke (obrengatiko itxiera bat, adibidez) eta gero Berraktibatu botoiarekin berraktibatu.

#Kuotak fakturatzea

123456

1. 1
   Zein datara arte fakturatzen den: gaur, aste honetan, hilabete-amaieran, datorren hilabetearen amaieran edo egutegian aukeratzen duzun egunean.
2. 2
   Sorta: zenbat kontratu, zergarik gabeko oinarria, zenbat kobratzen diren igorpen bidez eta fakturazio automatikoa piztuta dagoen.
3. 3
   Kontratu bakoitza bere aldiarekin eta oinarriarekin; sakatuta, bere lerroak ikusten dira (finkoak hainbanatuta behar bada eta idatzitako kontsumoak). Kendu marka oraindik fakturatu nahi ez duzunari.
4. 4
   Sorta zirriborroan fakturatzea, fakturak igorri aurretik berrikusteko, edo orain igorrita.
5. 5
   Kontratu aktiboek hurrengo urteko hilabete bakoitzean fakturatuko dutena: diruzaintza aurreikusteko.
6. 6
   Hurrengo 31 egunetako prezio-berrikuspenak, bezeroei garaiz abisatzeko («Prezioen berrikuspena» funtzioa piztuta dagoenean agertzen da).

Kuoten fakturazioa fitxa «Fakturatu kuotak» baimena duenak ikusten du. Aurrebista bat da: ez da ezer fakturatzen Fakturatu zirriborroan edo Fakturatu eta igorri sakatu eta berretsi arte. Fakturak bezeroka biltzen dira kontratuak hala esaten duenean (Faktura bat bezeroko); igorri ezin dena (datu bat falta zaiolako, adibidez) zirriborroan geratzen da bere arrazoiarekin, eta hemen bertan erakusten da emaitza, bakoitzerako esteka batekin.

#Fakturazio automatikoa

1234

1. 1
   Sistemak goizero zer egiten duen: ezer ez (zuk fakturatzen duzu), fakturak zirriborroan prestatu edo zuzenean igorri.
2. 2
   Zenbat egun lehenago fakturatzen dituen hasten diren aldiak, ordainagiria garaiz iristeko.
3. 3
   Kobratu gabeko zenbat ordainagiri itzulik eteten duten kontratu bat («Inoiz ez» aukerarekin, bat ere ez da berez eteten).
4. 4
   Enpresaren konfigurazioa gordetzen du.

Goizero, sistemak dagokiona fakturatzen du, urteurreneko prezio-berrikuspenak aplikatzen ditu eta kontratu bakoitzaren itzulitako ordainagiriak kontatzen ditu. Zirriborroan da zuhurrena hasieran: zuk berrikusten dituzu fakturak eta zuk igortzen dituzu Fakturak ataletik edo fitxa honetako abisutik (Igorri).

Kontratu bateko makinen matxurak Zerbitzu teknikoa atalak artatzen ditu, kontratuaren estaldurarekin: estalitakoa ez da fakturatzen.

Parte bat zerbitzu teknikoak bezero baten makina batera egiten duen bisita da: matxura bat, instalazio bat, erretiratze bat edo mantentze-lan bat. Abisu batetik sortzen da (telefonoz, posta elektronikoz, bezeroaren ataritik edo mantentze prebentiboak berez sortzen duena), teknikari bati esleitzen zaio bere egun eta orduarekin, teknikariak iristean hasten du, konponbidearekin eta bezeroaren sinadurarekin amaitzen du eta, gero, faktura edo albaran batera ixten da, kontratuak edo bermeak estaltzen ez dutenarekin.

#Parteak

123456

1. 1
   Adierazleak: parte irekiak, esleitu gabeko abisuak, premiazkoak, gaurko bisitak, ixteko dauden amaituak, matxura bat konpontzeko behar den denbora eta zenbat konpontzen diren lehen aldian.
2. 2
   Bilatzailea: zenbakiaren, bezeroaren, arazoaren edo makinaren serie-zenbakiaren arabera.
3. 3
   Zein parte: irekiak, ixteko amaituak, itxiak eta fakturatuak edo bertan behera utziak; eta lehentasuna.
4. 4
   Nire parteak: zureak bakarrik. Teknikari batek hasieratik du markatuta.
5. 5
   Abisu bati alta ematea.
6. 6
   Zerrenda: irekiak premiaren eta aurreikusitako dataren arabera, lehentasunarekin, bezeroarekin eta arazoarekin, makinarekin, teknikariarekin, noiz eta egoerarekin. Sakatu bat bere fitxa irekitzeko.

Irekiak premiaren arabera ateratzen dira eta, bakoitzaren barruan, aurreikusitako dataren arabera; itxiak, berrienetik zaharrenera. Atzeratutako parte bat (aurreikusitako data igaro da eta oraindik egin gabe dago) bere premiakoen artean lehena ateratzen da.

#Parte baten fitxa

12345678

1. 1
   Zenbakia eta mota, egoera eta lehentasuna; azpian, bezeroa eta bere makina.
2. 2
   Bere egoeraren arabera orain dagokion ekintza: Esleitu, Hasi, Amaitu edo Itxi.
3. 3
   Editatu, teknikaria edo data aldatu, esleitura itzuli, bertan behera utzi bere arrazoiarekin, bere dokumentua ikusi edo bezeroarenera joan.
4. 4
   Fitxak: laburpena, lana eta materiala, makina, atazak eta historia.
5. 5
   Nor joaten den, noiz, orduak eta nork ordaintzen duen (estaldura).
6. 6
   Abisua: zer gertatzen zaion, nondik iritsi zen, noiz, kontaktua eta helbidea.
7. 7
   Lana: diagnostikoa, konponbidea, noiz hasi eta amaitu zen, kilometroak eta aurreikusitako iraupena.
8. 8
   Zergatik estaltzen duen (edo ez) kontratu batek edo bermeak; eta, alboan, bezeroaren sinadura.

Estaldura datu-baseak erabakitzen du partea sortzean: makina kontratu aktibo batean badago, kontratuarena; bestela, bermean badago; bestela, fakturatu egiten da. Eskuz alda daiteke (eta fitxak hala dio).

#Lana, materiala eta makina

12

1. 1
   Materiala, orduak eta joan-etorria, bakoitza estalia edo fakturatzen da, partearen estalduraren arabera.
2. 2
   Zenbat lerro fakturatuko diren ixtean; prezio hutsa bezeroaren tarifakoa da.

123

1. 1
   Makina, bere serie-zenbakiaren bidez: bere egoera eta bermea.
2. 2
   Hura estaltzen duen kontratua.
3. 3
   Aurreko parteak, arazoarekin eta konponbidearekin: begiratu zer huts egin zuen azken aldian joan aurretik.